山西证券-【山证早班车】山西证券:晨会纪要(20210120)【公众号研报】-210120

　　山证早班车 From 山西证券研究所 00:00 04:20 值周研究员：平海庆 李通 今日焦点 国家发改委召开例行新闻发布会，回应经济热点问题时指出，“2021年政策要全面退坡甚至是退出”说法并不正确，宏观政策肯定会与保持经济平稳运行实际需要相匹配，不会出现“急转弯”；下一步将根据经济运行实际情况，做好政策进退之间平衡，应对好各种不确定性，2021年有条件、有基础保持我国经济平稳发展。 重要财经消息 国资委表示，要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率要求，分层分类地深化混合所有制改革。目前，中央企业集团层面主要还是保持国有独资或者国有全资，有条件的企业可以进行股权多元化改革。目前，中央企业集团层面还是没有推进引入其他资本混合所有制改革的计划。 全国人力资源社会保障工作会议召开，要求把稳定和扩大就业作为工作主线，稳住市场主体稳岗位，稳住高校毕业生、农民工等重点群体就业基本盘，兜牢困难人员就业，确保就业局势总体稳定；以深化改革为突破口、以保发放为底线任务，构建更加完善的社会保障体系。 国务院副总理孙春兰在河北调研时强调，落细落实各项防控措施尽快阻断疫情扩散蔓延，压实“四方责任”，推动党中央、国务院决策部署落地落实，坚决防止疫情输出，尽快阻断疫情传播，确保人民群众度过安定祥和的春节。 央行2020年四季度银行家问卷调查报告：去年四季度，我国银行家宏观经济热度指数为33.6%，比上季上升8.0个百分点。对于今年首季，银行家宏观经济热度预期指数上升7.2个百分点，达40.8%。 央行2020年四季度城镇储户问卷调查报告：去年四季度，倾向于“更多消费”的居民占23.3%，比上季下降0.2个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占51.4%，比上季上升1.0个百分点；倾向于“更多投资”的居民占25.3%，比上季下降0.8个百分点。 工信部部长肖亚庆主持召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议，深入讨论落实《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》工作举措，明确新能源汽车产业发展2021年重点工作，要求加大推广应用力度，实施推动公共领域车辆电动化行动，开展新一轮新能源汽车下乡活动，出台更多使用环节优惠政策，进一步拉动私人消费；优化产业发展环境，研究制定汽车产业落实碳达峰、碳中和行动路线图，加强项目投资和生产准入管理，坚决遏制盲目投资现象。 银保监会就偿二代二期修订征求意见。征求意见稿规定，保险公司计量投资资产市场风险和信用风险最低资本时，应当按照“全面穿透、穿透到底”的原则，识别保险资金最终投向，基于实际投资的底层资产计量最低资本，以准确反映其风险实质。 证监会副主席阎庆民在第二十五届中国资本市场论坛上发表讲话称，证监会将坚持系统观念，不断强化与立法司法机关、宏观管理部门、行业主管部门、市场监管部门和地方政府等的协作联动，充分调动各方积极性，共同营造推动上市公司高质量发展的良好环境。 腾讯公司高级执行副总裁、微信事业群总裁张小龙透露，在微信的下个迭代版本中，会设置直播入口，可能会设置“在附近的人”栏目。春节期间，微信或将推出直播拜年的玩法。此前曾有报道称，微信已经将直播的底层构架搭建好，推出直播入口只是时间问题。 上市银行“成绩单”陆续出炉。截至1月19日，已有上海银行、招商银行、兴业银行、苏农银行、江苏银行5家A股上市银行率先公布了业绩快报。根据披露数据，5家银行全年归母净利润均实现了正增长，超出市场预期。 字节跳动称，抖音支付并非今日刚刚上线，但具体上线时间与追赶策略则未予以回应。对于抖音是否会成为今年春晚新的红包合作伙伴，抖音方面也暂未回应。 高盛：2020年第四季度净利润45.1亿美元，预期为24.54亿美元，前值为17.24亿美元；每股盈利12.08美元，市场预期7.46美元，去年同期4.69美元；第四季度营收117.4亿美元，预期为96.7亿美元，前值为99.55亿美元。 美国银行：2020年第四季度净利润55亿美元，预期为45.45亿美元，去年同期为67.48亿美元；每股收益0.59美元，市场预期0.55美元，去年同期0.74美元。 行业要闻 我国连续8年成为全球第一大网络零售市场。新华社记者19日从商务部获悉，2020年全年，实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达24.9%，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。商务部相关负责人介绍，2020年，我国新型消费快速发展，线上线下加快融合。全年快递业务量达833.6亿件，电商直播超2000万场。实体零售企业加快数字化转型，大力发展线上销售和到家业务。大型电商平台积极发展C2M反向定制，赋能上游产业，开展柔性制造，满足个性化、多样化消费需求。这位负责人说，2020年，境外消费加速回流。全年消费品进口额达1.57万亿元，同比增长8.2%，高于进口整体增速8.9个百分点。其中，肉类、首饰、化妆品进口增长30%以上，箱包、钟表进口增幅超20%。海南实施离岛免税购物新政策，全年免税店销售额达327.4亿元，比上年增长1.27倍。 国内规模最大、产能最高可降解塑料项目落户恒力石化。1月19日，恒力石化（600346）与欧瑞康巴马格惠通举行年产60万吨PBS类生物可降解塑料项目签约仪式，这标志着国内规模最大、产能最高的可降解塑料项目正式落户恒力石化。PBS是以脂肪族丁二酸、丁二醇为原料制备的新一代全生物可降解材料，可通过石油制取，也可通过生物发酵来制备。PBS降解性能优异，具有良好的生物相容性和耐热性能，其加工性能是目前降解塑料中最好的，几乎可在现有通用塑料加工设备上进行各类成型加工；同时，可以将大量碳酸钙、淀粉等廉价填料与PBS共混，以降低成本。其在包餐饮用材、发泡包材、日用品瓶、农用薄膜、农药及化肥缓释材料等领域有广泛应用。 快递业竞争加剧 去年12月单票收入大幅下滑。12月经营简报显示，顺丰控股12月份单票收入16.94元，同比下降12.23%；圆通速递快递产品单票收入2.21元，同比下降18.94%；韵达股份12月快递服务单票收入2.25元，同比下降25.99%；申通快递12月快递服务单票收入2.33元，同比下降28.09%。快递行业竞争进一步加剧，单票利润降低。 多省市“十四五”加码碳达峰布局。继中央经济工作会议和多部委将碳达峰纳入2021年工作计划后，多省也将碳达峰纳入地方“十四五”规划当中。截至目前，北京、天津、山西、山东、海南等多个省市都提出了明确的碳排放达峰目标。业内人士表示，由于我国区域经济发展不平衡，中西部与东部沿海地区的经济发展水平、能源结构都存在明显差距，因此碳达峰在全国的布局应依据经济基础和碳排放情况进行差异化安排。 开年机构调研热情不减锂电概念获关注。开年以来，机构调研上市公司热情不减，同花顺数据显示，截至1月18日，机构调研上市公司次数达2725次，其中基金公司参与828次，占比超3成；证券公司参与489次；海外机构参与169次；保险公司参与162次。 我国城区常住人口300万以下城市基本取消落户限制。国家发展改革委秘书长赵辰昕19日说，我国新型城镇化加快推进，城区常住人口300万以下的城市基本取消落户限制，超过1亿农业转移人口在城镇落户。 全球视野 美国股市：1月19日收盘，道指涨0.38%，纳指涨1.53%，标普500指数涨0.81%。美国运通涨近4%，波音涨超3%，领涨道指。银行股下跌，科技股上涨。FACEBOOK涨近4%，通用汽车涨近10%，创历史新高。中概股多数走高，小鹏汽车涨超12%，腾讯音乐涨近21%，百度涨近5%。美国财政部长提名人耶伦支持出台更多财政刺激措施。。 欧洲股市：1月19日收盘，欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.24%，法国CAC40指数跌0.33%，英国富时100指数跌0.11%。 亚太股市：1月19日收盘，韩国综合指数涨2.61%，报3092.66点；日经225指数涨1.39%，报28633.46点；恒生指数涨2.70%，报29642.28点。 资金流向监控 市场资金流向：上个交易日沪深两市A股主力净流出资金543.41亿元。其中，1521家上市公司获资金净流入，2608家上市公司获资金净流出。 行业资金流向：上个交易日资金净流入行业前五名为银行、房地产、纺织服装、休闲服务、综合；资金净流出行业前五名为电子、有色金属、电气设备、医药生物、食品饮料。 个股资金流向：上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为：科大讯飞、工商银行、建设银行、交通银行、中信证券；资金净流出排名前五位的个股分别为：TCL科技、美的集团、宁德时代、中远海控、三一重工。 山西证券视点 走势回顾： 截至收盘，上证综指下跌0.83%，报3566.38点；深证成指下跌1.47%，报15003.99点；创业板指下跌2.05%，报3084.49点。 市场焦点： 1月19日，A股渐渐进入“年报季”，近日，上市公司业绩预告密集披露。根据数据，截至1月18日发稿前，目前986家A股上市公司公布了2020年业绩快报或业绩预告，业绩增长或预喜公司数量占比超过五成，主要集中在医药生物、化工、机械设备和电子等行业。市场人士认为，2020年A股盈利增速呈现“V”型走势，上市公司年报业绩延续了三季度的上行趋势。随着去年监管层推动上市公司质量提升的举措落地，未来上市公司将更加聚焦主业。(消息来源：新华网） 策略建议： ●成交量重回万亿，北向资金尾盘流入 指数方面，今日三大股指调整，成交量在万亿之上。板块方面，今日多数板块下跌，其中房地产和纺织服装板块涨幅居前，家用电器和有色金属板块跌幅居前。截至收盘，两市成交额为10411亿，较前一日上升4.2%。今日沪股通流入11.39亿元，深股通流出2.21亿元，北向资金合计流入9.18亿元。 ●市场波动率加大，超跌板块继续反弹 市场方面，今日市场再度调整，我们昨日的调整收尾判断可能会延后，每日的高成交量带来较大波动率，调整时投资者不宜过度恐慌。中期来看，与7月初之后的行情类似，指数有构筑高位平台的走势。从沪深300和万得全A累计涨幅来看，自去年第四季度以来，龙头个股相对涨幅优势不断扩大，前几日龙头相对涨幅下降，短期这一趋势或将延续。最后，虽然目前A股市场机构投资者抱团依旧紧密，但由于其估值已经较高，资金对于一些热门标的购买热情短期将减弱，相关题材短期很难维持快速上涨走势，一些交易型资金快速推高估值的标的短期依旧有调整压力，建议投资者对相关标的的投资周期拉长，从目前公布的上市公司业绩预报来看，业绩增长或预喜公司数量占比超过五成，投资者等待盈利预期进一步上涨后的介入机会。 板块方面，今日前期低迷的房地产板块和纺织服装等板块领涨，前期热门板块如有色金属、家用电器、食品饮料等板块继续调整。近期板块快速轮动行情持续，不建议投资者追涨操作，可持有主线板块内优质标的等待轮动上涨机会。短期市场或出现一定程度的板块再平衡，近期可继续关注前期表现低迷的科技题材板块机会。另外，光伏板块依旧是中长期主线和短期热点板块，建议继续关注新能源板块龙头标的。短期可采取一定的防守策略，适当增加低估值板块的配置比例，减少组合波动率。 山西经济动态 山西下发实施意见：加强农业种质资源保护与利用。1月18日，为充分发挥山西省种质资源大省优势，健全农业种质资源保护利用体系，做好农业种质资源保护与利用工作，近日山西省下发了《关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》。《意见》提出，围绕作物、畜禽、水产和农业微生物等种质资源的保护与利用，到2025年，编制山西省农业种质资源保护与利用发展规划，完成农业种质资源收集保护工程、创制与应用工程、优异基因挖掘工程和现代种业提升工程，建立山西省农业种质资源保护与利用大数据平台和政策支撑体系。到2035年，力争建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系，资源保存总量位居全国前列，珍稀、濒危、特优资源得到有效收集和保护，形成完善的政策支持体系，资源深度鉴定评价和综合开发利用水平显著提升，资源创新利用达到国内先进水平，实现由种质资源大省到种业强省的转变。《意见》确定了“制定保护规划，明确发展方向”“开展普查收集，建立保护名录”“做好鉴定评价，提高利用效率”“健全保护体系，提升保护能力”“推进开发利用，提升种业竞争能力”“建设信息平台，提高管理水平”等六大重点任务。 截至2020年底山西省生产煤矿为668处。山西省能源局1月15日发布的全省生产煤矿生产能力公告显示，截至2020年12月底，我省共有生产煤矿668处，合计产能104560万吨/年。其中，产能在120万吨及以上的有324处，合计产能77360万吨/年，占总产能的74%。产能在90万吨及以下的有340处，合计产能26590万吨，占总产能的25%。按地市来分，太原市有31处，合计产能5375万吨/年；大同有46处，合计产能8560万吨/年；阳泉市有34处，合计产能5820万吨/年；长治市有92处，合计产能15820万吨/年；晋城市有92处，合计产能10920万吨/年；朔州市有59处，合计产能18260万吨/年；忻州市有45处，合计产能8270万吨/年；吕梁市有91处，合计产能12625万吨/年；晋中市有99处，合计产能10220万吨/年；临汾市有73处，合计产能8180万吨/年；运城市有6处，合计产能510万吨/年。 山西定下比超全国均速目标。近期，各省份陆续审议通过并正式发布本省份国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议，各地“十四五”时期经济社会发展“施工图”已经绘就。记者梳理发现，各地纷纷把发展质量问题摆在更为突出的位置，山西、辽宁等省份均将“年均增速高于全国平均水平”作为“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。 个股动态 片仔癀业绩快报：2020年净利润为16.67亿元，同比增长21.27%；公司核心产品片仔癀系列产品及控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（合并）的销售增加导致营业利润增长所致。 陕国投A业绩快报：2020年净利润为6.86亿元，同比增长17.96%；报告期内，公司净利润增长主要是由于公司积极推进信托主业转型和结构优化成效显现，主动管理型业务持续增加，受托人报酬率增加。同时，自有资金投融资业务运作收益提升。 康华生物业绩快报：2020年净利润为4.08亿元，同比增长118.57%；2020年公司产品冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）产量较上年增加，同时因市场需求等因素，产品销量增加。 江苏神通业绩快报：2020年净利润为2.29亿元，同比增长33.38%；报告期公司业绩创下历史新高，公司整体订单比较充足，保持持续增长。 万泰生物：预计2020年净利润与上年同期相比将增加4.5亿至5.1亿元，同比增长215%至244%；公司新产品二价宫颈癌疫苗（HPV2）于2020年5月正式上市销售，使得疫苗业务的销售收入及利润实现了大幅增长。 天华超净：预计2020年净利润为2.35亿至2.6亿元，同比增长280%至320%；报告期内，防静电超净技术产品和医疗器械产品销售保持稳定增长。同时，公司上半年新冠肺炎疫情防护产品销售额大幅增加，带动了公司经营业绩的增长。 宝莱特：预计2020年净利润为3.45亿至3.6亿元，同比增长433.12%至456.3%；公司健康监测业务产品销售收入及利润大幅度增长，血液净化业务保持稳健发展。 高澜股份：预计2020年净利润为7500万元至9400万元，同比增长39.68%至75.07%；控股子公司东莞硅翔于2019年12月开始纳入合并报表，东莞硅翔的新能源汽车动力电池热管理产品和汽车电子制造产品订单和营业收入增长显著，对净利润产生积极影响。 昭衍新药：预计2020年净利润与上年同期相比将增加1.25亿至1.43亿元，同比增长69.9%至80.3%；随着国内药物研发投入力度的增加，医药研发机构纷纷加码创新药物的研发，2020年CRO行业景气度持续向好，公司承接订单继续保持高速增长。 新疆众和：预计2020年净利润与上年同期相比将增加1.9亿至2.2亿元，同比增长135%至157%；公司电极箔产品收入增加，高纯铝、电子铝箔、电极箔、合金产品等盈利能力进一步增强。 天和防务：预计2020年净利润为1.02亿元至1.05亿元，同比增长17.54%至21%；报告期内，公司通信电子业务订单保持了稳定增长，通信电子业务收入增长较多；同时按照军品合同约定积极组织产品生产，顺利完成产品交付，已实现军品收入确认。 新世界：预计2020年净利润与上年同期相比将增加2437万元到4237万元，同比增加66%到116%；公司本年营业收入及利润均高于2019年。 上海贝岭：预计2020年净利润为5.2亿元至5.4亿元，同比增长116%至124%；报告期内，公司完成对南京微盟电子有限公司的并购，该项并购属于同一控制下的企业合并，涉及对上年同期财务报表进行重述。 德邦股份：预计2020年净利润与上年同期相比将增加2.1亿至2.75亿元，同比增长65%至85%；业绩实现同比增长主要是由于随着公司各项降本增效、精益管理举措的推进，人工成本、运输成本得以有效优化、改善。 隆华科技：预计2020年净利润为2.09亿元至2.44亿元，同比增长20%至40%；报告期内，公司主营业务稳步快速发展，尤其是新材料业务板块取得了更快速增长。靶材及超高温特种功能材料领域，加快了替代进口进程。 博迈科：预计2020年净利润在1.1亿元到1.26亿元之间，同比增长217.42%至263.59%；本期业绩预增的主要原因系主营业务影响：2020年以来，国际油价逐步企稳，油气行业热度不断提高，优质订单大量释放。 欧普康视：预计2020年净利润为3.99亿至4.6亿元，同比增长30%至50%；报告期利润增长主要是销量增加、营销服务终端收入增加、企业所得税当期抵扣金额增加等因素所致。 雷赛智能：预计2020年净利润为1.7亿至2.1亿元，同比增长57.98%至95.15%；公司通过加大研发投入，积极推广新产品和新的解决方案，其中交流伺服系统和总线控制产品在报告期内实现快速增长。 仙鹤股份：预计2020年净利润为7.05亿元至7.35亿元，同比增加60.25%至67.07%；报告期内，因消费升级而带来的下游市场需求增加明显，公司的高端纸基型医疗包装材料和食品包装材料销量大幅增加。 黔源电力：预计2020年净利润为4.35亿至4.64亿元，同比增长50%至60%；报告期，公司“两江一河”流域来水较上年同期偏多，发电量增加，使发电收入及发电利润增加。 电魂网络：预计2020年净利润与上年同期相比将增加1.4亿至2亿元，同比增长61.37%至87.67%；报告期内，公司进一步优化了运营方案；同时《梦三国》端游在wegame平台上线，使《梦三国》端游充值收入同比有所增加。 西部创业：预计2020年净利润为1.68亿元，同比增长274.55%；公司铁路运量较2019年度增加，运输收入和代维代管收入同比增长。 苏奥传感：预计2020年净利润为9806.02万至1.18亿元，同比增长45%至75%；报告期内，公司销售稳定增长，管理费用减少；非经常性损益对净利润的影响约为1660万元。 天能重工：预计2020年净利润为4.18亿至4.45亿元，同比增长55%至65%；报告期内，公司抓住国内风电行业高景气度机遇，持续发挥技术、质量、品牌优势，优化各项成本控制，风机塔架及风电相关设备的交货量显著增长，经营业绩实现良好增长。 兴化股份：预计2020年净利润为1.7亿至2.4亿元，同比增长16.32%至64.22%；受混胺（一甲胺、二甲胺、三甲胺的合称）、二甲基甲酰胺（DMF）等产品市场价格上涨的影响，公司年度整体盈利较去年同期大幅增加。 震安科技：预计2020年净利润为1.55亿至1.72亿元，同比增长70%至90%；报告期内公司承接项目金额大幅增长，营业收入较上年同期增长，相应净利润较上年同期增长。 东易日盛：预计2020年净利润为1.45亿元至1.8亿元，上年同期亏损2.49亿元；预计本年度计提的商誉减值准备金额为2500万元至4000万元，上年计提商誉减值准备金额为2.3亿元。 冀东水泥：预计2020年净利润为28.2亿至29.2亿元，同比增长4.42%至8.12%；报告期，按照会计核算口径，公司水泥和熟料销量约为10,700万吨，同比增加约11%。 明星电力业绩快报：2020年净利润为7002.19万元，同比下降29.76%；受涪江上游来水大幅减少及生态流量泄放等因素影响，遂宁地区自发上网电量52,466.96万千瓦时，比上年同期减少17.29%，售电量237,831.88万千瓦时，比上年同期增加7.54%，引致购电成本比上年同期增加13.03%。 创新医疗：预计2020年亏损2.8亿元至3.8亿元，上年同期亏损11.5亿元；业绩变动原因包括公司根据收到的远程事件诉讼判决书结合考虑未判决的相关诉讼，共补提相关利息0.43亿元；由于疫情影响，康华医院和明珠医院经营情况未达预期，公司共计提商誉减值准备1.27亿元。 攀钢钒钛：预计2020年净利润为2亿至2.4亿元，同比下降83.09%至85.91%；报告期内钒产品的市场价格同比大幅下降。 青海春天：预计2020年亏损2.44亿至3.63亿元，同比转亏；由于受国内外经济环境波动、疫情等因素影响，以及公司部分对外投资产生亏损、公司因疫情原因对原定生产经营计划进行调整、相应产品尚未取得匹配的利润等因素的影响，导致整体经营出现下滑。 卓翼科技：预计2020年亏损1.35亿至1.7亿元，上年同期盈利4721.42万元；经过测试，公司对可能发生坏账损失的各类资产累计计提减值准备余额为8809.97万元。 金钼股份：预计2020年净利润在1.55亿元至1.85亿元之间，同比下降约67%至73%；报告期内，国内外钼市场总体呈现下行行情，公司各类钼产品成交价格同比大幅下跌，影响毛利同比大幅减少，归母净利润同比大幅减少。 纳思达：预计2020年净利润为5000万至7500万元，同比下降89.92%至93.28%；2020年因海外疫情持续，利盟在银行、学校、政府机构、保险、大型企业等主要业务领域受到了阶段性影响，利盟硬件销量、收入和净利润比同期有所下滑。 创业黑马：预计2020年净利润为850万至1250万元，同比下降23.51%至47.99%；报告期内，公司非经常性损益约为-670万元，主要是公司对广州博鳌纵横网络科技有限公司投资的公允价值下降所造成的损失。 华天科技：拟定增募资不超过51亿元，用于集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV及FC集成电路封测产业化项目、存储及射频类集成电路封测产业化项目和补充流动资金。 三连板爱施德收到关注函：深交所要求公司说明一号机公司作为雾芯科技分销商的相关披露是否真实、准确、完整的反映了公司实际情况，是否存在误导性陈述，是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。 晶瑞股份：顺利购得ASML XT 1900Gi型光刻机一台；该设备于2021年1月19日运抵苏州并成功搬入公司高端光刻胶研发实验室；若研发工作进展顺利，将有助于公司将光刻胶产品序列实现到ArF光刻胶的跨越，并最终实现应用于12英寸芯片制造的战略布局。 孚日股份：自查中发现存在实际控制人控制或施加重大影响的公司非经营性占用公司资金的情形，公司控股股东华荣实业及其控制的公司被动非经营性占用公司资金余额为10.998亿元；华荣实业承诺预计在2021年3月31日前，分批将上述资金全部归还；如果上述占用资金不能按期偿还，公司股票可能被实施其他风险警示。 丹化科技：控股股东丹化集团正在筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的控制权变更，具体方式尚未确定。经公司申请，公司A、B股股票自2021年1月20日上午开市起停牌。 ST远程：公司就公司原董事长夏建军、原实际控制人夏建统涉嫌背信损害上市公司利益罪向无锡公安机关报案；近日，公司自无锡公安机关获悉，公司原实际控制人夏建统已因涉嫌背信损害上市公司利益罪被批准逮捕。 江苏新能：公司及公司控股股东国信集团正在筹划由公司以发行股份的方式购买大唐国信滨海40%的股权；国信集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 恒润股份：控股股东、实际控制人承立新正在筹划股份转让事宜，拟向济宁城投协议转让部分公司股份，并涉及表决权委托相关安排，同时筹划向济宁城投非公开发行股份事宜。公司股票自2021年1月20日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。 浙江东方：拟定增募资不超过29.27亿元，扣除发行费用后将用于对浙金信托和中韩人寿进行增资以及补充公司流动资金。 华金资本：拟定增募资不超过7.1亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于智汇湾创新中心项目、偿还银行贷款及补充流动资金 广州港：广州市国资委将其持有的公司控股股东广州港集团10%股权无偿划转给广东省财政厅以充实社保基金。 露笑科技：合肥露笑半导体已购置第一期项目工业用地，相关产权证书正在办理过程中。厂房已于2020年11月底开始动工建设，预计2021年3月底前主体厂房结顶，2021年6月底前一期产线通线点亮，2021年9月底前形成产能。 湖南投资：拟在拥有的位于长沙市开福区芙蓉北路地块上，投资开发“广润福园”房地产项目，开发范围为住宅及配套学校等，投资总额11.91亿元（含补交地价款约3.01亿元），施工周期36个月。 中谷物流：拟与国内一流船厂签订不超过12艘4600TEU国内沿海集装箱船舶建造合同，并且与相关船厂保留不超过6艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际情况酌情决定是否行使。上述所有集装箱船舶含税总价不超过人民币45亿元。 高德红外：近日与客户签订了两份型号产品订货合同，合同金额分别为3.49亿元、5157万元，分别占公司2019年营业收入的21.32%、3.15%，标的为某型号装备热像仪产品。 美丽生态：预中标四川省自贡市富顺县水务局富顺县水环境综合治理工程PPP项目社会资本采购项目，预算金额9.89亿元。 天铁股份：中标台州市域铁路S1线一期工程轨道橡胶减振垫采购项目，中标金额为5103.6万元。 富煌钢构：与山东裕龙石化有限公司签订了《山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目（一期）全厂钢结构预制合同》，约定由公司承接裕龙岛炼化一体化项目(一期）全厂钢结构预制工程，项目合同暂定含税价款20.34亿元。 谱尼测试：谱尼测试集团股份有限公司下属全资子公司黑龙江谱尼医学目前已在哈尔滨市卫生健康委员会备案通过黑龙江谱尼医学临床基因扩增检验实验室，有效期三个月，试运行项目。 葫芦娃：近日收到国家药监局核准签发的关于长春西汀注射液的《药品注册证书》。本品拟用于改善脑梗塞后遗症、脑出血后遗症、脑动脉硬化症等诱发的各种症状。 普利制药：特利加压素注射液通过荷兰药物评价委员会（CBG）技术审评。 海思科：脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液通过仿制药一致性评价。 恩华药业：盐酸右美托咪定注射液通过一致性评价。 金城医药：子公司注射用头孢唑林钠首家通过仿制药质量与疗效一致性评价。 宝钢股份：拟不超过40亿元回购公司股份，回购价格不超过8.09元/股。 南极电商：累计耗资5.26亿元回购5404万股，占总股本2.2%。 东方时尚：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份。 英派斯：殷富中国及湖南文旅合计拟减持不超过总股本4%。 易德龙：持股20.82%的股东王明拟减持不超过2%公司股份。 ST厦华：控股股东拟减持不超过2.77%公司股份。 金种子酒：股东付小铜减持0.55%公司股份；本次股份减持后，付小铜及其一致行动人持股比例降至5%以下。 容百科技：如果三元正极材料市场需求情况出现不利变化，新增产能无法及时转化为市场销量，将可能出现产能利用率不足的风险，继而对公司经营业绩产生不利影响。 豫能控股：公司主营业务为火力发电，目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。 路畅科技：股票连续七个交易日涨停，1月8日至1月19日累计涨幅已达96.12%。公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 澳洋健康：目前粘胶短纤市场价格报价在13000元/吨以上，较2020年末价格有较大幅度增长。粘胶短纤行业经历三年不景气周期后，市场对目前及后续价格上涨较为乐观。 联建光电收关注函：深交所要求公司说明财务总监被刑事拘留事件是否确定其所涉案件与公司无关，公司在公告中作出上述表述是否谨慎，是否存在虚假记载或者误导性陈述。 安控科技：近日收到宁波市江北区人民法院出具的《失信决定书》，获悉公司及子公司宁波市东望智能系统工程有限公司新增被列入失信被执行人名单。 博天环境：自前次逾期公告披露后，公司新增逾期债务本金及租金合计金额为1.34亿元，累计逾期债务本金及租金合计金额为12.4亿元。 今日停复牌 停牌： 柳工、大连港、中远海发、王府井、丹化科技 首商股份、营口港、天翔环境、中国中期 城发环境、启迪环境、江苏新能、恒润股份 *ST秋林、*ST工新、*ST航通、*ST富控 *ST鹏起、*ST信威、*ST金钰、*ST欧浦 *ST康德、*ST北讯、*ST德奥、*ST盐湖 *ST斯太、*ST盈方、*ST天夏 复牌：（无） 敬 请 关 注