信达证券-主动权益基金新发规模回升，持续加仓国防军工、医药、计算机行业-230129

　　市场回顾：2023年01月16日至2023年01月20日，市场各宽基指数依然保持较大涨幅。截止2023年01月20日，上证综指收于3264.81点，近一周上涨2.18%；深证成指收于11980.62点，近一周上涨3.26%；沪深300收于4181.53点，近一周上涨2.63%；创业板指收于2585.96点，近一周上涨3.72%。2023年01月16日至2023年01月20日，涨跌幅排名前五的行业分别为计算机、电子、有色金属、国防军工、石油石化；涨跌幅排名靠后的行业分别为食品饮料、轻工制造、汽车、银行、农林牧渔。
　　基金业绩：2023年01月16日至2023年01月20日，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值2.16%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值4.84%，其中，以沪港深为主题的相关产品相对靠前；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值3.94%。
　　主动偏股基金仓位分布：2023年01月16日至2023年01月20日，各类型主动偏股基金的平均仓位水平较前一周略有下降。截止2023年01月20日，偏股主动型基金的平均仓位为83.27%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.27%，偏股混合型基金的平均仓位约83.53%，配置型基金的平均仓位约80.75%。近三月，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位分别降低3.25pct，2.72pct，1.36pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，2023年01月16日至2023年01月20日，配置比例上调较多的行业有计算机、基础化工、传媒、国防军工、医药；配比下调较多的行业有通信、食品饮料、电力设备及新能源、交通运输、电力及公用事业。近三月，国防军工、医药、计算机行业配置比例持续上调；电力设备及新能源、通信行业的配置比例持续下调。医药配置比例上升较多，较一个月前上升0.50pct；电子设备及新能源行业配置比例下降较多。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。2023年01月16日至2023年01月20日，各风格仓位较前一周变化不大。其中，大盘价值和中盘价值风格仓位略有上涨。
　　股票型ETF资金流入流出情况：2023年01月16日至2023年01月20日，股票型ETF基金资金净流出188.17亿元。宽基ETF方面，资金净流入189.69亿元，规模达到6060.9亿元。行业ETF方面，资金净流入8.64亿元，规模达到4597.12亿元。其中，周期制造板块呈资金净流入，净流入金额为24.66亿元；金融、TMT板块呈资金净流出，净流出金额分别为9.62亿元、5.70亿元。TMT、周期制造板块ETF近三月与近一个月均净流入较多；消费板块ETF，近一月资金主动净流出较为明显。风格ETF方面，风格指数ETF净流出9.48亿元；主题相关ETF资金净流出0.29亿元。
　　境内新成立与新发行基金：2023年01月16日至2023年01月20日，境内新成立基金数量共计40只，分别是FOF型基金5只、股票型基金2只、混合型基金21只，债券型基金11只，国际(QDII)基金1只。2023年01月16日至2023年01月20日发行总份额280.36亿元，主动偏股型基金发行总规模为99.35亿元，周度发行规模达到近一年较高百分位水平（88.20%）。境内新发行11只基金，分别是混合型2只、债券型3只、股票型5只、FOF型基金1只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，截至2023年01月13日，2023年度股票策略表现较为显著，年初至今累计收益达到1.38%；其次是宏观策略，收益率为1.15%。近一个月，股票策略收益最为显著，累计收益达到3.68%，其次是宏观策略，收益率为1.79%。近三个月，股票策略收益显著，收益率达到7.53%，其次是债券策略和市场中性策略，收益率分别为2.17%、2.04%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。