“摘要:长期发展红利。平台经济迎政策支持,关注相关投资机会。5月17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题会,强调“不断做强做优做大数字经济、支持平台经济、民营经济持续健康发展,有效提振包括平台经济在内的数字经济市场”。平台经济迎政策支持,对于平台厂商发展是有力支撑,有利于提振市场对。” 1. 投资要点本周计算机指数上涨1.60%,跑输创业板指0.91个百分点,跑输上证指数0.42个百分点,位列全行业第20位。 2. 核心观点:持续推荐智能驾驶、平台经济及信创板块。 3. 板块整体属于下有底、短期强催化的特点,目前属于以全年维度来看的难得的做多窗口期。 4. 从上行的基础条件来看,板块前期调整的时间跨度、深度领先市场,而基本面长期趋势稳健,前期调整主要为杀估值,目前已处于估值和持仓双底部。 5. 从短期的催化变化来看,均积极正面,前期的压制因素逐个解除,包括21年报及22Q1财报利空释放后已进入业绩真空期,平台经济政策松绑叠加基建加码提振信心及下游长期需求,复工复产正有序推进,降准降息等措施带来流动性进一步宽松。 6. 但半年报业绩、全球通胀及地缘政治形势、国内疫情等仍是扰动因素,当下建议优选基本面过硬的龙头。 7. 复工复产持续推进,持续看好智能驾驶发展机遇。 8. 本周我们举办了线上智能驾驶高峰论坛,邀请了全产业链各环节公司进行深度交流,相关板块股价表现突出。 9. 目前上海、吉林区域复工复产如期推进,整车厂的全面复工复产将有效拉动产业链上下游联动,智能驾驶产业链迎来全面好转。 10. 智能驾驶是汽车领域长期革命性变化,具备产业空间大、渗透率提升速度快、格局颠覆性强等特点,建议持续重点布局龙头公司,享受行业长期发展红利。 11. 平台经济迎政策支持,关注相关投资机会。 12. 5月17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题会,强调“不断做强做优做大数字经济、支持平台经济、民营经济持续健康发展,有效提振包括平台经济在内的数字经济市场”。 13. 平台经济迎政策支持,对于平台厂商发展是有力支撑,有利于提振市场对平台经济发展信心。 14. 建议持续关注以云计算、互联网、云上游为代表的平台经济相关投资机会。 15. 除此外,智能座舱作为传统座舱的变革产物,正面临加速上车期和软件开发需求扩张期。 16. 本文第二章将从算法和算力的角度阐述智能座舱发展,并给出投资建议。 17. 【建议关注】人工智能:中科创达、科大讯飞、光庭信息、道通科技、虹软科技、四维图新工业互联:国联股份、宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息云计算:浪潮信息、金山办公、广联达、用友网络、紫光股份信创:中科曙光、海量数据、左江科技、卓易信息、太极股份、中国长城、东方通金融科技:恒生电子、指南针、宇信科技、财富趋势、中科软、同花顺网络安全:深信服、天融信、迪普科技、奇安信、三六零、启明星辰、安恒信息、绿盟科技医疗IT:卫宁健康、创业慧康、久远银海、嘉和美康风险提示:板块业绩不达预期;下游需求存在景气度不稳定的风险;科技创新可能带来短期业绩下降。
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