银河证券-每日晨报-211014

1. 银河观点集萃机械：自上而下把握符合时代大趋势的产业龙头&自下而上寻找机械设备“专精特新”隐形冠军。

2. ①碳中和趋势下的新能源装备，包括光伏设备、锂电设备、风电设备、氢能源等，投资标的迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光、先导智能、杭可科技、利元亨、科瑞技术等。

3. ②补链强链趋势下工业母机，投资标的包括科德数控、拓斯达（旗下埃弗米）、秦川机床、创世纪、海天精工、国盛智科等、亚威股份等。

4. ③人口结构变化趋势下的机器换人，投资标的包括埃斯顿、绿的谐波等。

5. 自下而上寻找“专精特新”隐形冠军，机械设备板块筛选科德数控、欧科亿&华锐精密、绿的谐波等小巨人公司。

6. 传媒：我们认为内容电商符合新世代人群喜好，同时行业无论渗透率还是空间都具备较大成长潜力，建议关注：芒果超媒（300413）、快手-W(1024.HK)、星期六（002291）；随着Z世代消费需求的崛起，多品类游戏产品有望全面爆发，建议关注具备完善产品矩阵且研发能力优异的腾讯控股（0700.HK）、网易（09999.HK）、三七互娱（002555）、祖龙娱乐（9990.HK）、心动公司（2400.HK）、完美世界（02624）等；此外，悦己需求催生医美行业快速发展，医美产业长期发展具有确定性，建议关注改善行业获客效率的新氧（SY.O）。