海通证券-机械工业行业：浦东将打造集成电路产业集群，利元亨、科瑞技术中标蜂巢能源订单-210830

1. 板块表现。

2. 从各行业横向比较来看，2021年第33周（2021年8月23日至2021年8月27日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中处于中下游位置，周累计超额收益为11.67%。

3. 2021年至今机械设备行业年累计超额收益14.66%。

4. 半导体设备：浦东将打造集成电路产业集群。

5. 根据浦东新区科技和经济委员会官网，26日，《浦东新区产业发展“十四五”规划》和《浦东新区促进制造业高质量发展“十四五”规划》双双发布。

6. 未来，浦东将打造集成电路、生物医药、人工智能三大世界级产业集群。

7. 官方表示在“十四五”期间，浦东新区将全面推动《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》落实落地，发挥“五型经济”导向作用和数字经济赋能作用，全面强化“四大功能”，增强自主创新能力，强化集成电路、生物医药、人工智能等高端产业引领功能，促进国际金融、贸易、航运、科技创新中心核心区和国际消费中心建设。

8. 锂电设备：利元亨、科瑞技术中标蜂巢能源订单。

9. 1）根据利元亨《关于自愿披露收到中标通知的公告》，利元亨于2021年8月16日至8月26日陆续收到《中标通知》，中标蜂巢能源在湖州、遂宁、马鞍山、南京等基地的锂电生产设备项目，合计中标金额约15.45亿元。

10. 2）根据科瑞技术《关于公司锂电池设备业务中标的自愿性信息披露公告》，科瑞技术中标蜂巢能源切叠一体机项目1.76亿元；蜂巢能源遂宁工厂MEBVDA、储能方型锂离子电池包膜检测线采购项目0.34亿元。

11. 本周推荐标的：先导智能、恒立液压、三一重工、浙江鼎力、快克股份、捷佳伟创、捷昌驱动。

12. 先导智能：公司订单有望持续提升。

13. 恒立液压：公司新产品和新市场进入收入和盈利能力快速提升期。

14. 三一重工：高毛利率的挖掘机和泵车强劲复苏，市场占有率快速提升。

15. 浙江鼎力：臂式高空作业平台产能快速释放，有望放量增长。

16. 捷佳伟创：电池片设备龙头厂商，受益于PERC高效产能扩张。

17. 快克股份：受益于5G带来的3C上行周期。

18. 捷昌驱动：受益全球消费电动化，打造网格型电驱动平台。

19. 风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义。