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【研究报告内容】
投资核心逻辑及观点
1、消费电子复苏及新能源汽车、物联网等新兴需求快速发展持续推升芯片市场需求；供给端8英寸晶圆产能扩增受限，供给失衡引发“缺芯”潮
2、受益于本轮“缺芯”潮，相关上市公司业绩持续增长，国内半导体代工龙头获得打入产业链的机会窗口
3、中长期受益于汽车电子及物联网等带动，成熟制程芯片存量市场需求持续增长叠加安全自主下政策支持，国产化替代空间逐步打开，国内半导体代工龙头企业有望持续受益于份额提升
4、关注：
a）半导体代工国产化进程加速及应用领域扩展带来的机会
b)国内半导体代工龙头企业的技术突破
报告详细内容请查阅原报告附件
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