一德期货-农业部文件鼓励转基因,玉米的供需缺口能解决吗?【公众号研报】-210219

　　作者：孙超/Z0015936/ 一德期货产业投资部分析师 本文原标题为《农业部文件鼓励转基因， 能否有效化解玉米供需缺口？》 一、农业农村部发文鼓励农业转基因技术 2月18日，农业农村部办公厅发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》，这是继2019年12月30日农业部公布《拟批准颁发农业转基因生物安全证书的192个植物品种目录》之后，农业主管部门再次传递转基因技术可能加速的信息。 《通知》共六条，主要内容分别是“鼓励原始创新，支持高水平研究”，“强化产品迭代，支持高水平育种”，“发挥市场作用，促进成果转化”，“加强主体培育，发挥企业主导作用”，“规范生物材料流动，强化溯源管理”和“明确全程责任，压实责任主体”。其中比较引人关注是第三、四条：“积极开展农业转基因生物生产配套性、市场成熟度、产品竞争力、技术创新性等综合评估，遴选出能够满足生产需要、符合市场需求、引领未来趋势的重大成果，打通由研发到应用的关键环节，加速成果推广应用”，“落实企业在农业转基因生物推广应用中的主体地位，支持企业组建创新联合体，促进创新资源互融互促。引导院所高校的优质农业转基因研发成果按照市场机制向企业集聚。推进转基因研发科企合作，鼓励企业、企业与院所高校联合申报生产应用安全证书，让企业真正成为研发、应用和贸易的主体力量”。与以往文件单纯注重研发不同，这份文件明确提出加速成果推广应用的问题，后期转基因种子能否从实验室顺利走向大田，才是转基因能否对国内市场产生实质影响的关键。对国内玉米市场来说，由于年度内存在产销差，需要提高玉米产量。在扩大种植面积难度较大的情况下，提高单产可能是解决产销差问题的最好办法。 USDA数据显示，过去20年，美国的单产水平从8.5吨/公顷左右提高到了10.8吨/公顷，巴西的单产水平从3.2吨/公顷左右提高到了5.5吨/公顷以上，阿根廷的单产水平从6吨/公顷左右提高到了近几年正常天气下8吨/公顷以上。这其中转基因种子技术的进步功功不可没。 反观国内，按照USDA的数据，同期我国的玉米单产从4.8吨/公顷提高到了6.1吨/公顷。按照国内的统计数据，国内的平均单产大约在7-8吨/公顷之间。如果通过推广转基因种子，能够将国内的单产水平提高到10吨/公顷，就相当于在种植面积不变的情况下增加了近30%左右的产量。 二、重新鼓励玉米种植，为何种植面积恢复仍不被看好？ 首先需要明确的一个问题是国内有多少耕地。比较主流的口径有两个：一个是农业部门的18-19亿亩左右（2013年12月30日发布的中国第二次全国土地调查结果，耕地面积13538.5万公顷，折20.3077亿亩。但同时也指出：“目前我国适宜稳定利用的耕地也就是1.2亿多公顷，折合约18亿亩”。另一个验证是近年统计的农作物总播种面积在24-25亿亩左右，考虑到复种、间套作情况，耕地面积应为18-19亿亩），一个是国土部门给出的20.25亿亩。国土部门的数据是详查面积数据，是国土部门按航拍照片图加实地核查得出的数据。在这里我们且不去分析两个数据哪个更接近实际，但有一点应该没有争议，那就是随着城市建设和环保退耕，近年来的耕地面积应该是逐年减少的。 统计数据显示，19年全国农作物播种总面积为24.89亿亩，其中粮食作物播种面积为17.4亿亩。三大谷物的播种面积分别为稻谷4.45亿亩，小麦3.56亿亩，玉米6.19亿亩。玉米的播种面积已经是三大谷物中最大的，占到总耕地面积（按照19.5亿亩计算）的31.7%。与历史相比，玉米最高峰的面积是6.75亿亩，6.75-6.19=5600万亩，基本等于2016年种植面积调减提出的5200万亩的目标。这些面积，一部分被退耕，一部分转种成大豆等其他作物。前者应该很难复垦，后者在大豆等价格也处于高位的情况下，玉米也很难去大量争抢核心产区的面积。市场的观点是2021年恢复产量在2000万吨左右，相当于4000万亩左右的耕地，确实是比较高的比例了。显然，以过去几年的临储成交来看，2000万吨并不足以弥补年度内的产销差。 三、如果推广转基因，能否在短期迅速提高玉米产量？ 对2021年来说，春播再有一个月左右就即将大范围开始了，是肯定种不上转基因种子的。所以2021年产量仍只能寄希望于面积的恢复。如果转基因种子2022年能够开始大田种植，也需要一段时间来扩大种植面积以及筛选适合各地种植并且确实单产有所提高的品种。这个过程快的话可能也需要2-3年左右的时间。按照这个时间推算，再考虑到生猪存栏再次恢复的可能，未来2-3年恐怕每年国内玉米还会有2000-3000万吨的供需缺口。在国内小麦库存不堪大用，稻谷去库暧昧不明的情况下，最稳妥的粮源来源只能是增加谷物进口了。 排版 | 王琰 · 编辑丨沐沐 △ 请认真阅读投资报告类 ？ 《免责声明》