国元证券-一则传闻引发恐慌!明星基金经理持仓曝光!【公众号研报】-210122

　　早间要闻 1 周四欧菲光突发闪崩，尾盘一度跳水跌停。消息面上，当日下午，有媒体报道称，欧菲光华南厂(欧菲光广州)即将出售给立讯精密，该标的为苹果供应链的组成部分。对此，立讯精密方面回应称：“情况不属实”。欧菲光方面则回应称，在核实情况，不清楚消息源。 2 随着基金2020年四季报的陆续披露，不少明星基金经理的最新持仓浮出水面。刘格菘管理的广发小盘成长在去年4季度减持了兆易创新、三安光电，前十大重仓股增加了京东方A、泰格医药；刘彦春管理的景顺长城鼎益混合，去年4季度加仓了贵州茅台、五粮液等白酒类个股；赵诣大幅加仓新能源股，赣锋锂业上升为第二大重仓股。 3 1月21日，北向资金合计净流入56.78亿元。其中沪股通净流入28.27亿元，深股通净流入28.51亿元。北向资金连续12日净流入，合计536.97亿元。 4 乘联会秘书长崔东树代表乘联会对乘用车零售市场给出了预测，预计2021年乘用车增长8%，汽车增长4%。 5 1月21日，寒武纪思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器量产落地后首次正式亮相。思元290智能芯片是寒武纪的首颗训练芯片，采用台积电7nm先进制程工艺，集成460亿个晶体管，支持MLUv02扩展架构，全面支持AI训练、推理或混合型人工智能计算加速任务。 今日策略 1月21日，创业板向3300点挺进，这个力度和速度有一点超预期。机构抱团的时代，没有放量市场也能涨，对此大家要慢慢习以为常，其次没有量没有交投的个股，可能指数涨得越猛这种股票反而跌得越狠，这个叫流动性的虹吸。目前来看，指数的上涨并没有打破这两种特征，因此该调仓的还得调仓。 盘面上看，三大指数高开后持续走高，创业板指较为强势，涨逾1%，新冠检测板块持续冲高，稀土也持续拉升，此后指数持续走高，创业板指、深成指涨超1.2%，沪指跟涨，市场总体氛围回暖，化工板块持续活跃，赚钱效应尚可，指数午后震荡上行，创业板指数站上3300点，涨幅超3%，黄白线分化明显，沪指则涨超1%，赚钱效应不错，临近尾盘，指数逐渐开始回落。 随着春节之后两会的召开，各个产业政策会逐步推出，带来结构性机会。同时，在年报阶段，投资者还应该重点注意防控业绩不及预期或是踩雷的风险。 策略上，维持之前的拥抱核心品种策略，同时警惕港股核心资产继续活跃对于资金分流和对A股比价效应带来的短期负面影响，重点关注锂电池、光伏、军工等强势品种和CXO(医药研发)、化工、化纤中的机构抱团品种。 行业主题 动力煤价格持续走高 据生意社数据，近期国内动力煤价格大涨。1 月19 日动力煤报1037.5元/吨，较去年 12 月 30 日的 807.5 元/吨上涨 37.29%，较 11 月初的 609.75 元/吨上涨69.35%，寒冬以及外贸因素刺激煤炭价格持续走高。 入冬以来，受电力、钢铁、建材等行业用煤需求旺盛、气温偏低采暖用煤有所增长的影响，煤炭需求较前几年增加较为明显。而供给端方面，主产区煤炭库存维持低位运行，进口煤炭已持续多月增速为负，供需失衡持续偏紧背景下，推升煤价持续走高。 相关上市公司：中国神华、露天煤业。 本周硅料价格持续回升 据硅业分会数据，本周多晶硅市场价格延续上涨走势，且涨幅环比有所增加。单晶复投料价格区间在8.9-9.2万元/吨，成交均价9.09万元/吨，周环比上涨3.53%。 当前硅料阶段性供需偏紧、玻璃供需整体仍紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期，当前光伏行业2021年估值中位数约33倍，高成长行业相对偏低，重点留意行业龙头。 相关上市公司：通威股份、特变电工。 返乡人员均需核酸检测 据国家卫健委消息，1月20日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室制定了《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。《方案》指出，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。 目前国内部分地区新冠疫情出现反弹迹象。尤其是春节临近，大规模人群流动可能造成新的疫情扩散。虽然各地纷纷倡导就地过年，但春节是国内最重要的传统节日之一，预计返乡人群的规模依然较大。随着上述《方案》的实施，预计新冠检测需求在短期内将有显著增长。 相关上市公司：迈克生物、迪安诊断。 下周打新 根据交易所公告，南极光将于1月25日进行网上申购。同时，当日还有1只可转债上银转债申购。 【南极光】 股票简称：南极光 股票代码：300940 申购代码：300940 发行价格：12.76元/ 股 发行市盈率：19.93 顶格申购上限：8,000股 顶格申购需配市值：8.00万元（深） 申购时间：2021年1月25日 缴款时间：2021年1月27日 【上银转债】 债券代码：113042 转债简称：上银转债（沪） 申购代码：783229（上银发债） 配售代码：764229（上银配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2021-01-27 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。