安信证券-计算机：行动计划指明方向，工业软件机遇来临-210116

　　市场回顾：上周沪深300指数下跌0.68%，中小板指数下跌1.49%，创业板指数下跌1.88%，计算机（中信）指数上涨0.64%。板块个股涨幅前五名分别为：赛意信息，中科金财，新智认知，道通科技，春秋电子；跌幅前五名分别为：天夏智慧，雄帝科技，卫宁健康，运达科技，诚迈科技。
　　行业要闻：
　　百度宣布组建智能汽车公司，吉利为战略合作伙伴
　　工信部就《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》公开征求意见
　　工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》
　　华为4G相关供应已获许可证，5G仍未松动
　　公司动态：
　　奥飞数据：公司全资子公司广州奥融拟投资“奥飞数据数字智慧产业园项目”，总投资约为17.50亿元人民币
　　辉煌科技：公司为洛阳市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目的第一中标候选人
　　光云科技：公司拟使用自有资金，以人民币12,000.00万元的对价收购标的公司股东持有的深绘智能100%股权；高晓聪因职务调整申请辞去公司财务总监职务，翁云鹤因职务调整申请辞去公司副总经理职务，高晓聪和翁云鹤辞去上述职务后，公司对其另有任用，公司董事会同意聘任张凯隆为公司财务总监
　　梅安森：公司与阿里云联合推出煤矿数据智能系统整体解决方案，共同推进煤炭安全生产大数据、人工智能、智慧园区、煤炭产业互联网相关项目落地
　　投资建议：2021年1月13日，工信部印发了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》。我们认为，本次行动计划的出台，再次表明了政策层面对工业互联网产业发展的高度重视，继续推荐鼎捷软件、赛意信息、中控技术、海康威视、中国长城、浪潮信息、奇安信、安恒信息等工业软件各细分领域核心标的。
　　风险提示：工业互联网落地不及预期，行业竞争加剧导致毛利润率下降。