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信达证券-计算机行业周报:大数据平台是新基建重点建设领域之一,关注低估值高成长板块-201228

上传日期:2020-12-28 16:16:00  研报作者:鲁立  分享者:aa735320446   收藏研报

【研究报告内容】


  本期内容提要:
  上周回顾: 上周 (12.21-12.25) 市场普遍下跌, 上证综指上涨 0.05%,深证成指上涨 1.18%,创业板指上涨 2.16%,沪深 300 指数上涨0.84%。计算机行业指数下跌 3.22%,跑输沪深 300 指数 4.06%,在 30 个中信一级行业中排名第 25,在 TMT 四大行业(计算机、传媒、通信、电子)中排名第二。子板块中,计算机软件下跌 4.20%,计算机设备下跌 3.00%,云服务下跌 1.41%。
  大数据为智慧城市和民生提供保障。智慧城市是新一代信息技术在城市的综合集成应用,大量在交通、医疗、民生、电力等方面的数字化建设带来海量数据汇集,为大数据在各细分领域应用提供落地土壤。疫情期间,大数据技术在精准防控、物资调配、复工复产等方面得到了能力的验证。我们认为,目前大数据技术已成熟,受益疫情催化,未来发展速度有望加快。
  数据爆炸大数据平台成为瓶颈。根据工信部统计,2020 年 1-11 月移动互联网接入数据达到 1495 亿 GB,同比增长 35.1%,呈持续快速增长态势。主要是由于各类视频、短视频等娱乐信息爆发式增长。我们认为,未来能够使得视频、文字等非结构数据结构化、语义化、情报化,并打通各系统数据孤岛的大数据平台将是主要投入方向。
  计算成为大数据平台的重要支撑。大数据应用是基于对海量数据的汇聚与分析,而在后摩尔定律时代,多元计算逐渐成为主流。底层计算架构的变革,为国产厂商带来发展机遇。我们认为,我国底层计算相关厂商产品技术能力可支撑大数据平台应用,未来发展前景广阔。
  信息安全为大数据平台保驾护航。攻防体系成为云化和大数据安全的重点,随着网络安全产品不断涌现,为大数据平台发展提供信息安全保障。日志分析,WAF,流量分析,终端检测 EDR 成为攻防体系时代的利器。从供应商维度来看,传统网安行业头部企业具有技术优势,在新型网安产品上会优先布局。
  建议关注大数据领域核心标的。大数据平台:美亚柏科、中科曙光、东方通、中新赛克;计算 AI 基础设施:中国长城、浪潮信息、神州数码、易华录;工业软件大数据:用友网络、宝信软件、中控技术、鼎捷软件;大数据安全:奇安信,安恒信息,深信服,天融信。
  风险因素:1)全球疫情发酵影响经济体经济下滑;2)技术研发不及预期;3)新一轮政策推动迟缓。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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