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东海证券-交通运输行业周报-201129

上传日期:2020-11-30 21:53:00  研报作者:朱雨潇  分享者:lph   收藏研报

【研究报告内容】


  投资要点:
  本周交通运输板块二级市场表现:本周沪深300环比上涨0.76%;交通运输板块整体环比下跌0.57%,涨幅在28个行业中排第13。其中港口、公交、航空运输、机场、高速公路、航运、铁路运输、物流子板块分别变动-2.11%、-0.69%、-0.63%,-0.21%,0.92%,-2.55%,1.51%,-0.50%。
  个股方面(申万):本周128只交运股票中:上涨的个股为42支(占比65.63%),下跌的个股84支(占比17.19%),1只个股平盘,*ST欧浦停牌。涨幅前五的个股为龙洲股份(48.61%)、澳洋顺昌(19.66%)、ST长投(16.12%)、嘉城国际(8.91%)和山东高速(5.69%);跌幅居前的个股为华鹏飞(-24.02%)、连云港(-11.65%)、海汽集团(-9.41%)、渤海轮渡(-9.16%)和新宁物流(-7.50%)。
  行业重要数据点评:本周,航运指数集体回升。波罗的海干散货运价指数BDI环比上涨7.14%;而油运指数BDTI指数环比上涨3.88%;集装箱运输指数CCFI指数环比上涨4.63%,上海集装箱运价指数SCFI指数环比上涨5.67%。国外疫情二次爆发,停工将再次限制散货需求,同时增加生活存货需求,BDI在低位震荡的同时集运市场异常火爆,目前持续发现集装箱携带病毒情况,疫情检查可能降低装卸效率,继续支撑集运价格。本周,国际油价继续回升。由于新冠疫苗传来进展消息,市场对拜登政府预期向好,国际油价于本周继续上涨。航空数据方面,WTI原油周涨幅为8.02%、布伦特原油周涨幅为7.98%、汇率本周环比下跌0.05%至6.5755。疫情导致国内和国外需求冰火两重天,目前国内航空旅客运输量已基本恢复,但国际航空运输短期内形势难以反转。
  上市公司重大公告:密尔克卫收购新能(张家港)股权;城发环境中标多个项目;音飞储存投建泰国智能工厂;宁波港收购多个港口等
  行业新闻动态:10月交通运输经济持续回升;民航票价改革继续深化:更多低线级城市纳入市场化调整序列。
  投资要点:建议关注航运、港口板块:由于近期反复发现集装箱携带新冠病毒情况,为了严格防控检查集装箱,集装箱装卸效率可能进一步下降,对集运价格形成支撑。叠加中国下半年出口数据向好,航运企业有望受益,建议关注集装箱航运龙头。此外,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)于15日在东亚合作领导人系列会议期间正式签署,国际物流需求上涨,强者恒强,建议关注物流子版块龙头以及涉及东亚地区运输的港口龙头。
  风险因素:1、需求疲软,疫情影响全球运输需求2、政策改革低于预期,产业升级失败3、油价及汇率大幅超预期涨跌。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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