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国盛证券-通信行业周报:量子科技,未来的ICT技术基石-201018

上传日期:2020-10-19 11:03:00  研报作者:宋嘉吉  分享者:qq97138399   收藏研报

【研究报告内容】


  据新华社讯,中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。习总书记指出,要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。我们认为,量子科技与过去的颠覆性新通讯制式一样,都有从基础设施建设到杀手级应用引爆全产业链的发展过程。从投资角度来看,可以持续关注量子计算机、量子芯片等基础建设领域和量子通信、量子云等较为明晰的应用机会,相关主题标的为国盾量子、科大国创等。
  本周重点推荐:(1)工业互联网:能科股份603859、移远通信603236、广和通300638、佳讯飞鸿300213、奇安信688561。(2)军工通信:七一二603712、特发信息000070。(3)光通信:新易盛300502、光迅科技002281、天孚通信300394、中际旭创300308、中天科技600522。(4)数据中心:沙钢股份002075、数据港603881、光环新网300383、奥飞数据300738。(5)5G基建:中兴通讯000063、华正新材603186。
  政治局集体学习量子科技,投资机会在哪里?新华社报道,10月16日中共中央政治局集体学习量子科技。量子科技主要分为量子计算和量子通信两块,前者可以跨越式提高计算机算力,后者则是理论上不可破译的通信方式。目前我国在量子计算领域正快速缩小与世界一流的差距,量子通信领域则已经走在了全球前沿。从投资机会来说,无论是基础侧的量子计算机,量子芯片,还是应用侧的量子通信,量子云,都将随着量子科技的快速发展而迎来广阔的边际成长。
  中国国际通信展举办,聚焦5G应用与后续建设。2020年中国国际通信展10月14日-16日在北京举办,本次展会与同期论坛主要聚焦于当下5G应用的相关热点。邬贺铨院士在大会发言上指出,更加完善的网络设施有利于加快新应用出现的速度。但任何新通信制式都有其发展客观规律,都有从不成熟走向成熟的过程。5G能效比比4G高很多,投资虽高,但是仍然是值得的。同时,除了应用,后续室分、小基站建设、5G相关的边缘计算,F5G,工业互联网,物联网也是本届展会讨论的热点。
  Lightcounting:未来5年以太网光模块出货将达2.75亿只。Lightcounting的最新预测指出,2021-2025年以太网光模块出货量将达到2.75亿只,将产生240亿美元的销售额。疫情下以太网光模块的销量强劲增长,400G光模块有望在2020年创下销售新高。
  风险提示:贸易摩擦加剧,5G进度不达预期。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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