兴业证券-计算机行业周报：国庆假期备忘录-201008

1. 节前一周计算机指数调整0.14%，跑输创业板指1.49个百分点，跑兴业证券输上证指数0.1个百分点，位列全行业第11名。

2. 核心观点：三季报披露期已来，关注年底估值切换行情三季报计算机行业周报披露期已来，年底估值切换行情有望来临。

3. 10月份，上市公司将完成三季报业绩披露，三季度业绩对全年业绩表现有一定参考意义国庆假期备忘录，建议把握三季度业绩优秀及拐点明确的龙头公司投资机会。

4. 重点关注基本面上半年得到验证的云计算、互联网板块，以及业绩修复预期较强的网安、信创兴业证券板块。

5. 计算机行业周报中芯国际部分供应商受限制，关注国产化投资机遇。

6. 10月5日，中芯国际公告表示部分供应商受到了美国出口限制，大国博弈持续升级，国产化国庆假期备忘录大势所趋。

7. 今年国产化已经从政府端走向行业端，金融、电力等重点行业的多个招投标信息也验证了国产软硬件产品的应用已经开始逐步落地，未来国产软硬件产品在C端市场有望兴业证券加速渗透。

8. 建议关注占据核心赛道、具有高壁垒计算机行业周报的国产化龙头公司投资机会。

9. 【重点跟踪】云计算：金山办公、鼎捷软件、广联达、用友网络、石国庆假期备忘录基信息、浪潮信息、宝信软件、紫光股份、易华录、数据港;信创产业：福昕软件、诚迈科技、中国软件、中孚信息、中科曙光、中国长城、太极股份、东方通、宝兰德、卓易信息、景嘉微、万兴科技、华宇软件、航天信息、神州数码、东华软件;金融科技：恒生电子、宇信科技、科蓝软件、同花顺、神州信息、长亮科技、东方财富、高伟达、拉卡拉;网络安全：安恒信息、奇安信、深信服、启明星辰、南洋股份、绿盟科技、美亚柏科、中新赛克;医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠;人工智能：科大讯飞、中科创达、寒武纪、虹软科技、锐明技术、四维图新、新北洋;B2B：国联股份、上海钢联.风险提示：板块业绩不达预期；商誉减值风险较大；科技创新可能带来短期业绩下降。