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莫尼塔-电子行业周报:面板仍维持涨势,中芯国际或纳入实体名单-200927

上传日期:2020-09-28 15:22:16  研报作者:何晓,王亮,钱监亮  分享者:benny1991   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:预计10月中旬发布;TrendForce:预计华为2020年智能手机出货下降10%至1.7亿部。智能穿戴方面,2020中国音频技术大会盛大开幕,热点话题TWS受关注。上周,电子行业表现较差,或与整个大盘趋势及节前效应有关。面板价格仍保持涨势,中芯国际被传出纳入实体名单。在当前情况下,建议投。”

1. 上周,上证指数下跌3.56%,深证成指下跌3.25%,创业板指下跌2.14%,沪深300下跌3.53%莫尼塔投资,申万电子下跌4.47%。

2. 申万电子位列申万28个一级行业电子行业周报第18位。

3. 从面板仍维持涨势申万电子二级行业来看,上周光学光电子、其他电子、半导体跌幅居前。

4. 从申万电子三级行业来看,中芯国际或纳入实体名单上周LED、其他电子、显示器件位列涨幅前3名。

5. 上周,从申万电子成份来看,上涨前10个股为:好利来、维信诺、同兴达、捷捷微电、深华莫尼塔投资发B、火炬电子、朝阳科技、晶晨股份、硕贝德、环旭电子。

6. 下跌前10个股电子行业周报为:长方集团、丹邦科技、乾照光电、晓程科技、科恒股份、锦富技术、聚灿光电、锐科激光、超频三、木林森。

7. 上周,半导体方面,SEMI预计明年半导体测试设备市场增长8%;SEMI:2020年全球半导体材料市场将达529.4亿美元;传中芯国际被美国列入实体清单,官方回面板仍维持涨势应:没有收到通知。

8. 消费电子方面,iPhone12命名曝光:Pro系不变iPhone首次使用"mini"名称;iPhone12预计10月中旬发布;TrendForce:预计华为2020年智能手机出货下降10%中芯国际或纳入实体名单至1.7亿部。

9. 智能穿戴方面,2020中国音频技术大会盛大开幕,热点莫尼塔投资话题TWS受关注。

10. 上周,电子行业表现较差,或与整个大盘趋势及节电子行业周报前效应有关。

11. 面板价格仍保持涨势,中芯国际被传出纳入实面板仍维持涨势体名单。

12. 在当前情况下,建议投资者关注半导体中芯国际或纳入实体名单上游设备、材料等领域的国产替代投资机会。

13. 后市建议关注:1)第三代化合物半导体产莫尼塔投资业链。

14. 中长期,建议重点关电子行业周报注细分领域(如GaN、SiC等)龙头公司。

15. 2面板仍维持涨势)苹果概念。

16. 苹果公司公布2020年Q3业绩,普遍超预期,叠加下半年5G新中芯国际或纳入实体名单品上市,仍建议重点关注苹果核心概念股。

17. 3莫尼塔投资)面板。

18. 受益供需结构改善,LCD面板仍保持涨价趋势,预计将延续电子行业周报到2020年Q4。

19. 面板仍维持涨势具体投资方向来看,重点推荐半导体与消费电子产业链。

20. 半导体方面,半导体国产替代、中芯国际概念股与海思转单等,有望增加相关产业链投资中芯国际或纳入实体名单机会。

21. 具体各细分领莫尼塔投资域包括:上游设备;上游材料;中游制造;下游封测等。

22. 消费电子方面,重点关注苹果/华为产业电子行业周报链、TWS、智能手表等投资机会。

23. 风险提示:公共卫生事件带来的工厂供给不足、下游需求下降风险;公共卫生事件续蔓延风险;电子行业景气度下滑,下游需求不振风险;半导体、消费电子等需求不足、可穿戴设备等新产品推广不及面板仍维持涨势预期风险;行业竞争加剧,产品价格改善低于预期风险;5G进展不及预期风险;新产品、新技术等延后发布与上市的风险;国际贸易争端、全球供应链转移等风险。

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