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长城证券-电子元器件行业周报:苹果公司发布新款平板和手表,8月半导体代工与封测龙头营收创新高-200920

上传日期:2020-09-21 17:02:00  研报作者:邹兰兰  分享者:ly55546564   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:将结果返回给手表/手机,计算出血氧含量。半导体设备出货额持续高增长,全球晶圆制造产能扩张加速:8月北美半导体设备出货额26.53亿美元,同比增长32.50%,环比增长3.03%。8月日本半导体设备出货额1884.07亿日元,同比增长17.30%,环比增长0.23%。8月北美与日本半导体设备。”

1. 8月国内手机出货量跌幅收窄,苹果发布新款平板和手表产品:8月国内智能手机出长城证券货量2562.4万部,同比下降13.4%,跌幅较上个月收窄了22.1个百分点,其中国内5G手机出货量达1617万部,环比提升16.2%,占同期国内智能手机出货量比例高达63.1%,5G手机渗透率维持高位。

2. 另外,苹果公司发布新款全新iP电子元器件周报adAir4,采用了目前最新A14仿生芯片,该芯片运用了5nm制程工艺,比7nm芯片增加40%的CPU性能,30%的图形性能。

3. 除苹果公司发布新款平板和手表 了平板,苹果还在此次发布会上发布了AppleWatchSeries6和AppleWatchSE,其中AppleWatchSeries6增加了血氧监测功能,主要是通过在背后增加了新的传感器,经过照射采集血液颜色并将结果返回给手表/手机,计算出血氧含量。

4. 半导体设备出货额持续高增长,全球晶圆制造产能扩张加速:8月北美半导体设备出货额26.53亿美元,同比增长32.50%,环比增长3.8 月半 导体代工与封测龙头营收创新高03%。

5. 8月日本半导体设备出货额1884.07亿长城证券日元,同比增长17.30%,环比增长0.23%。

6. 8月北美与日本半导电子元器件周报体设备出货额持续增长态势,中国大陆晶圆制造扩产备货加快,中国台湾地区先进制程扩产顺利,带动全球半导体设备市场持续高增长。

7. 半导体代工与封测龙头8月营收创新高,行业景气度持续高企:代工龙苹果公司发布新款平板和手表 头台积电8月实现营收1228.78亿新台币,同比增长15.8%,环比增长16.0%。

8. 台积电8月营收再创历史新高,同比与8 月半 导体代工与封测龙头营收创新高环比均大幅增长,业务体量再次向上突破。

9. 台积电先进制程产能在全球范围内具有绝对稀缺性,预计产能将被全球IC设长城证券计厂商抢占,产能利用率有望维持高位。

10. 封测龙头日月光8月营收419亿新台币,同比增长4.76%,创电子元器件周报历史新高;封测行业受益于代工厂产能满载,封测订单饱满,景气度持续高涨。

11. 投资建议:1)消费电子建议关注iPhone无线通讯模组以及iWatch的SiP模组供应商环旭电子;CM苹果公司发布新款平板和手表 OS芯片供应商韦尔股份;存储器相关公司兆易创新;国内泛射频龙头信维通信;国内ODM和功率半导体的龙头闻泰科技;国内被动元件相关公司风华高科;2)半导体建议关注封测板块长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技;半导体材料板块沪硅产业、安集科技、石英股份;半导体设备板块汉钟精机、新莱应材;功率半导体厂商华润微;液晶面板板块相关公司京东方、TCL科技、ST东科;玻璃基板相关公司彩虹股份;偏光片相关公司三利谱。

12. 3)MiniLED和照明双驱8 月半 导体代工与封测龙头营收创新高动,建议关注LED产业链标的阳光照明,相关公司瑞丰光电、鸿利智汇、三安光电、华灿光电、乾照光电、聚飞光电、木林森。

13. 风险提示:疫情控制不及预期;手机出货量不长城证券及预期;产能扩张不及预期;5G建设不及预期;科技领域贸易摩擦加剧。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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