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申港证券-电子行业:北美半导体设备销售额创今年单月新高,半导体设备需求仍旺盛-200921

上传日期:2020-09-21 08:23:57  研报作者:曹旭特  分享者:lcx710805   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:,整体技术水平远落后于国际先进水平,但在某些细分实现突破:中微半导体:国内等离子刻蚀领域龙头企业,其自研的7nm介质刻蚀等离子刻蚀机已进入国际晶圆代工厂巨头台积电生产线,5nm等离子刻蚀设备也已通过台积电的认证,将用于台积电全球首条5nm制程生产线。北方华创:国内规模最大,品种最全的半导体。”

1. 市场回顾:本周(2020.09.14-2020.09.20)上证指数上涨2.38%,深证成指上涨2.33%,创业板指上涨2.34%,申万电申港证券子指数上涨2.51%,位列申万28个一级行业周涨跌幅第17位。

2. 目前,电子板块TTM市盈率为54倍,位列申万28个一电子行业级行业的第4位。

3. 股价涨幅前五名:立昂微、乾照光电、经纬辉开、斯达半导、龙腾光电;北美半导体设备销售额创今年单月新高股价跌幅前五名:海洋王、英飞特、海能实业、铜峰电子、传音控股。

4. 每周一谈:北美半导体设备销售额创今年单月新高半导体设备需求仍旺盛根据SEMI的最新报告,北美半导体设备制造商8半导体设备需求仍旺盛月份出货金额达26.5亿美元,创2020年以来单月新高,较7月份的25.7亿美元提升3.0%,较2019年同期的20.0亿美元提升了32.5%。

5. 台积电先进制程的不断推进,镁光、旺申港证券宏、华邦等也将启动扩厂计划,未来半导体设备的市场需求依然旺盛。

6. 2019年半导体行业整体景气度降低,特别是存储行业的大幅下滑,影响了存储制造商的资本投资,半导体设备行电子行业业也受到一定冲击。

7. 2019年全球半导体设备销售额597.5亿美元,较201北美半导体设备销售额创今年单月新高8年的645.3亿美元下降了7.41%。

8. 从地区销售半导体设备需求仍旺盛情况来看,中国台湾地区是2019年半导体设备的最大市场,销售额增长了68%,达到171.2亿美元,占比28.65%。

9. 中国大陆以134.5亿美元的销售额申港证券保持其第二大设备市场的地位。

10. 2019年全球排名前十的半导体设备生产商总计实电子行业现销售590.41亿美元,同比下降4.07%。

11. 美国的应用材料以134.68亿美元的销售额位列全球半导体设备生产商第一位;全球光刻机设备龙头、荷兰ASML以127.7亿北美半导体设备销售额创今年单月新高美元销售额排名第二;日本的东京电子以95.52亿美元排名第三。

12. 半导体设备行业是高技术壁垒行业,国内企业由于起步晚,整体技术水平远落后于国际先进水平,但在某些细分实现突破:中微半导体:国内等离子刻蚀领域龙头企业,其自研的7nm介质刻蚀等离子刻蚀机已进入国际晶圆代工厂巨头台积电生产线,5nm等离子半导体设备需求仍旺盛刻蚀设备也已通过台积电的认证,将用于台积电全球首条5nm制程生产线。

13. 北方华创:国内规模最大,品种最全的半导体设备制造商,产品包括刻蚀设备、PVD设备、申港证券CVD设备、氧化/扩散设备、清洗设备、气体质量流量控制器等。

14. 北方华创目前大多产品实现28nm供货,14nm进入生电子行业产线验证阶段。

15. 赛腾股份:公司收购的标的opti北美半导体设备销售额创今年单月新高ma在硅片检测领域有着极其的技术实力,客户包含三星、SK海力士及台积电等全球顶级晶圆厂。

16. 华峰测控:公司是国内模拟及混合信号领半导体设备需求仍旺盛域测试龙头,2018年公司占国内模拟测试机市场的占有率达40.14%。

17. 投资策略及组合:半导体设备是高资金投入、高技术壁垒行申港证券业,目前全球半导体设备行业处于寡头垄断局面。

18. 受益于国内半导体行业的高速发展,国内半导体设备在部分细分领域已取电子行业得突破,建议关注国内半导体设备龙头企业。

19. 推荐组合:赛腾股份、华峰测控、闻泰科技、三安光电、韦尔股份各2北美半导体设备销售额创今年单月新高0%。

20. 风险提示:下游需求低于半导体设备需求仍旺盛预期;行业发展低于预期;疫情影响大于预期。

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