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国联证券-计算机行业:BCS2019会议召开在即,关注网安及国产软件机会-190818

上传日期:2019-08-20 16:09:00  研报作者:吴金雅  分享者:makdong   收藏研报

【研究报告内容】


  一周行情表现
  本周,计算机(申万)指数上涨5.13%,上证指数上涨1.77%,创业板指上涨4.00%。期间,上证虽受外围扰动,但基本保持了震荡向上走势,尤其在华为发布鸿蒙系统等催化下,科技股表现亮眼。板块方面,按流通市值加权平均,电子、食品饮料、计算机、医药生物涨幅均在4.5%以上,全行业中仅建筑装饰、银行、采掘、钢铁微跌。本周涨幅靠前的个股是中孚信息、中国软件、深科技; 跌幅靠前的是今天国际、英飞拓、维宏股份。
  行业重要动态
  8月21日—23日, 2019北京网络安全大会( BCS2019)将正式召开。本次参会嘉宾有20位两院院士、 50位部级官员以及30多个国家的400位行业领袖、产业精英,其中包括国际网络安全知名作家Bruce Schneier等。随着信息技术不断发展,网络安全的重要性越发凸显。当前中国网络安全投入与发达国家相比差距明显,参考IDC统计, 2017年中国网络安全占IT总投入比例为1.88%,而美国为4.78%( 2016年),日本为6%( 2013年),中国网络安全市场仍具备广阔空间,建议关注相关机会。同时,考虑到当前局势,要实现真正意义上的网络安全,信息基础设施、基础软件、应用软件等安全也不容忽视,结合9日华为鸿蒙系统发布等,中国科技企业有望携手建立自身软硬件体系,建议关注华为产业链及国产软件公司投资机会。
  公司重要公告
  立思辰、 万集科技、 广电运通等发布中标公告, 汉王科技、 数字认证、 浩云科技等发布减持公告, 新国都发布非公开发行公司债券公告。
  周策略建议
  方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情, 本周计算机基本跟随创业板走势,涨幅靠前主要是信息安全、 ETC等。就大市而言,央行决定改革完善LPR利率形成机制,预计将对股市继续提振。板块方面, 2019北京网络安全大会即将召开,或对网安行业形成催化,中国网络安全投入与发达国家相比差距明显,且当前局势下自主可控重要性凸显,建议关注网络安全及国产软件公司机会。中长期我们仍以新基建重点提及的5G、人工智能、工业互联网、物联网等为重要方向,维持对创业慧康( 300451)、用友网络( 600588)、广联达( 002410)、美亚柏科( 300188)、四维图新( 002405)、易华录( 300212)等推荐。
  风险提示: 技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;市场系统性风险等。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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