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华安证券-计算机行业周报:长周期利好政策出台,国产软件加速发展-200809

上传日期:2020-08-10 07:17:00  研报作者:尹沿技,夏瀛韬  分享者:lanfly2008   收藏研报

【研究报告内容】


  本周焦点:
  行情回顾
  本周上证综指上涨1.33%,创业板指下跌1.63%,沪深300指数上涨0.27%。计算机行业指数上涨1.32%,跑输上证综指0.01%,跑赢创业板指2.95%,跑赢沪深300指数1.05%。年初至今来看,计算机行业指数仍跑赢大盘指数,相对沪深300的超额收益达到19.31%。横向来看,本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第15,在TMT四大行业(电子、通信、计算机、传媒)中位列第一。
  长周期利好政策出台,国产软件加速发展
  8月4日,国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,国产软件迎来长周期利好政策。
  最大亮点:内循环新格局下,软件产业促进政策具备延续性、针对性和长期性。政策针对集成电路和软件这两项科技领域的核心产业,也是我国目前最受制于人的关键“短板”产业,既延续了2000年和2011年的相关政策,也新增了针对性内容,有望成为未来十年的长周期促进政策。
  财税政策:企业所得税优惠政策力度加大,进口软件技术免征关税。重点软件企业在“五免五减半”的基础上进一步加大减免力度,后五年的企业所得税率由之前的12.5%下调为10%。对进口软件技术免征关税,大幅降低了我国企业学习并应用国外先进软件技术的成本。
  投融资政策:鼓励资源整合和企业上市,多种手段给予投融资支持。参照国外经验,重组并购和上市融资将成为培育软件产业龙头企业的重要途径。截止7月底,科创板受理的软件企业IPO已多达62家。
  研发政策:聚焦三大软件类别,构建核心技术攻关新型举国体制。政策强调“聚焦基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发”,龙头企业有望受益。
  市场政策:软件版权得到保护,信创产业深度和广度进一步扩大。强调软件正版化工作,加大政府购买服务,扶持基础软硬件企业发展。
  建议关注
  智能交通车联网:中科创达、德赛西威、千方科技、锐明技术、鸿泉物联
  云计算和工业互联网:用友网络、科大讯飞、东方国信、泛微网络
  网络安全和信创:启明星辰、奇安信、安恒信息、深信服、金山办公
  风险提示:1)全球疫情加剧冲击国内经济,降低企业和个人信息化需求;2)财政与货币政策对新基建支持力度低于预期;3)中美贸易战加剧,供应链波动加大,影响科技产业发展。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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