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广发证券-计算机行业跟踪分析:海外相关政策变化对国产软件公司的影响-200105

上传日期:2020-01-06 08:40:19  研报作者:刘雪峰,郑楠  分享者:luyu208   收藏研报

【研究报告内容】

  美国商务部针对特定地理空间图像软件发布出口管制条例。2020年1月3日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)针对出口管制条例进行修订,本次修订将专门设计用于自动分析地理空间图像的软件纳入出口管制范围,条例规定出口相关软件的美国公司必须申请许可才能将上述软件发送到海外。该规定生效日期为2020年1月6日。
  关注相关产业链技术优势突出的国内龙头厂商。本次条例是美国方面针对地理空间图像领域(侧重AI应用)的技术出口约束,因地理空间图像的下游应用场景众多,诸多场景如无人机、智能化传感器、自动驾驶等下游软件应用的技术出口都可能受到影响。针对我国软件行业,本条例的发布有望加速相关产业链环节国产化的推进,相关拥有自主知识产权、技术优势的本土公司其竞争优势也将更为突出。我们认为本次条例修订对于国内产业链可能有影响的环节包括:
  (1) GIS:GIS是基于数字地图的一种专业的计算机管理信息系统,是IT产业的一个重要分支领域。GIS基础平台软件是产业链条中核心,美国厂商ESRI在该市场拥有较高的全球话语权。GIS作为地理空间图像重要应用场景,与AI的结合日趋紧密,本次管制条例的出台将可能对相关美国龙头厂商在我国市场推进产生一定负面影响,可关注国产GIS基础软件领先厂商,典型如超图软件。
  (2)自动驾驶产业链:自动驾驶产业链较长,其中可能涉及地理空间图像软件的产业链环节主要在于高精度地图和算法软件两大产业链环节。相关市场参与者如果有关键软件、算法、工具外购于美国厂商,则可能受到本次条例修订的影响。对于拥有自上而下完整自主技术体系的产业链龙头公司其竞争优势将更为突出,典型如高精度地图厂商四维图新,公司目前已经形成全自主的完整HD地图工具链,能够以标准化、高品质量产自动驾驶地图产品。
  (3)其他AI相关技术领先公司:本次管制条例虽然仅局限于地理空间图像领域相关软件,但其也为我国人工智能产业乃至整个软件行业敲响了警钟,关键技术仍需掌握在自己手中。产业链条中,真正拥有自主知识产权的技术领先厂商其竞争力将愈发突出,可关注在语音识别、视觉算法等领域有技术优势的领先厂商,典型如科大讯飞、中科创达等。
  风险提示。相关海外政策条例的不确定性;部分新兴领域仍处于商业模式探索期。
  

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