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银河证券-传媒互联网行业VR深度报告:硬件和内容良性循环,VR生态加速构建-230607

上传日期:2023-06-08 23:59:00  研报作者:岳铮  分享者:kevin6875   收藏研报

【研究报告内容】


  摘要:
  在VR领域,软硬件相互促进,协同发展的飞轮效应已经初步形成。硬件作为承载内容和应用传播的基础,近年来技术不断迭代升级,新品频出,出货量大幅上涨。我们认为开发者端与二创共同发力新作品频出,应用商店快速扩张,海外市场VR消费逐渐起量,随着VR生态巨大潜能逐步释放,有望拉动硬件销售增长,国内市场前景可期。
  以SAM为代表的AI模型进入VR行业将产生颠覆效应:硬件端突破算力瓶颈,优化游戏画面;生态端降低开发成本,丰富交互体验,有望实现潜在增收。在发展在VR行业软硬件相辅相成,共同发展的大背景下,我们认为VR的破局之道在于:其一,根据自身的竞争优势,量体裁衣,寻找自身的刚需应用场景。在拥有了刚需的应用场景后,设备出货量与内容生态就顺势得到发展;其二,根据不同目标群体对VR硬件进行功能性的分化,从而使各个类型的设备在各自的领域产生较强的口碑效应,使得VR硬件在全线上出货量以及硬件保有量进一步提升。当硬件基数足够大时,就能够吸引优秀的内容创作者和应用厂商入场自发参与VR生态链的内容创作,从而形成良性循环,促进整个行业的爆发。因此,长期我们看好在VR方向有战略布局的相关公司。
  投资标的:
  1.VR硬件上游厂商(立讯精密、兆威机电、杰普特等);
  2.已经在VR有布局的游戏企业(恺英网络、宝通科技、名臣健康等);
  3.VR内容相关企业(光线传媒、华策影视等);
  4.应用场景相关企业(风语筑、锋尚文化等)。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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