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万联证券-传媒行业周观点:互联网上市企业23Q1市值上升,英伟达宣布提供游戏定制化AI模型代工服务-230605

上传日期:2023-06-06 07:32:00  研报作者:夏清莹,李中港  分享者:mengyuan   收藏研报

【研究报告内容】


  行业核心观点:
  上周传媒行业(申万)上涨9.67%,居市场第1位,跑赢沪深300指数。中国信息通信研究院发布《2023年一季度我国互联网上市企业运行情况》报告。2023年Q1我国上市互联网企业市值为11.1万亿元,较上季度环比上升7.8%;在内地上市企业市值占比上升,Top10企业市值占总市值76.1%;我国10家企业上榜全球互联网企业市值Top30,互联网行业发展势头持续加强。英伟达宣布将提供游戏定制AI模型代工服务,将对行业产生重要影响。英伟达宣布将提供AvatarCloudEngine(ACE)forGames,开发者可使用该模型进行代工服务构建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型,建议关注具备AI模型开发与应用能力的相关企业,以及在AI+游戏领域进行持续投入和深化钻研的相关游戏公司。
  投资要点:
  游戏:1)恺英将收购盛和全部股权,显著增强研发实力加速爆款转化。通过浙江盛和优质自研游戏与恺英网络的游戏发行平台优势互补,能为双方有效拓展利润增长点。2)陀螺研究院发布《2023年5月游戏行业研究报告》涉及买量、投融资、版号发布、政策等方面。5月份买量大盘维持在高位,全球发生5起投融资事件,游戏版号发布数量稳定,无游戏产业相关政策发布。
  互联网:1)中国信息通信研究院发布《2023年一季度我国互联网上市企业运行情况》报告。2023年Q1我国上市互联网企业市值为11.1万亿元,较上季度环比上升7.8%;在内地上市企业市值占比上升,Top10企业市值占总市值76.1%;我国10家企业上榜全球互联网企业市值Top30。2)《2023年00后用户洞察报告》发布,与总体用户特征呈现明显差异。在性别、城市、地域、机型设备使用和“数字化生活”、社交类APP、音乐类APP使用方面,00后用户呈现分化特征。
  VR/AR:1)英伟达宣布将提供游戏定制AI模型代工服务,将对行业产生重要影响。英伟达宣布将提供AvatarCloudEngine(ACE)forGames,开发者可使用该模型进行代工服务构建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。2)雷鸟创新与高通技术公司合作,有望打造下一代消费级AR体验。雷鸟创新将基于骁龙TMXR处理器开发一系列先进AR功能,不断拓展智能应用场景,提升AR眼镜的交互体验。
  财报数据:B站发布Q1财报,进一步降本增效,将于国内发行8款新游。B站Q1总营收达到50.7亿元,同比增长0.3%,毛利润同比提升37%,计划未来在国内市场发行8款游戏。
  投资建议:顺应政策的严监管环境推动行业改革,把握后疫情时代及Z世代带来的创新需求。1)游戏:看好2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。2)影视院线:电影行业将迎来复苏,影院创新服务带来新收入,重点关注龙头院线个股;3)影视剧集:剧集市场“提质减量”,建议关注拥有较强内容打造能力的个股;4)广告营销:梯媒仍为2023年核心赛道,重点关注梯媒个股,推荐关注影院广告等线下渠道复苏;5)元宇宙:政策加码,相关技术快速发展,建议关注AIGC催化。
  风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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