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国金证券-传媒互联网产业行业点评:Quest3今年秋将面世,算力升级+重磅硬件发布下关注VR产业-230603

上传日期:2023-06-05 10:03:00  研报作者:陆意  分享者:bdkzfb   收藏研报

【研究报告内容】


  事件
  2023年06月01日,Meta宣布Quest系列下一代产品Quest3即将于今年秋季面世,并公布了Quest3的大致情况,更详细的信息将在2023年9月27日的MetaConnect公布。
  点评
  预计Quest3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest3将比Quest2薄40%,所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest2基础上升级,舒适度、便携度、交互感预计均将提升。
  1)显示及光学方案:高分辨率的屏幕+Pancake方案,视觉体验升级的同时,轻便度提高。此前,市场预计Quest3采用2块分辨率为2064*2208的LCD屏幕,刷新率最高能达到120Hz;
  2)芯片:采用下一代高通骁龙XR2芯片,算力升级有望推动更多内容上线。该芯片或基于此前高通推出的Snapdragon8Gen2,GPU是高通骁龙XR2芯片(Quest2采用的芯片)的2倍,算力的升级有望带来更流畅、更沉浸的游戏体验,促进设备体验(包括内容体验)提升的同时,推动更多交互性更强、沉浸度更高的内容上线。
  3)交互:采用了inside-out的追踪定位,支持裸手识别、彩色透视及MR,并采用了TouchPro手柄,可基于摄像头自我追踪,不需要跟踪环,Trutouch触觉技术可以提供更逼真的触觉反馈。彩色透视、MR等功能使用户在Quest3头显上,不仅可以体验虚拟世界,也可以与现实世界交互。
  4)定价:128G的头显499.99美元起,较Quest2高,低于QuestPro,结合Quest3性能,性价比仍较高。6月4日起,Quest2的价格下调,128G的头显降至299.99美元,256G的头显降至349.99美元。
  内容丰富度提升,提升对消费者的吸引力。Quest3兼容Quest2中的500+VR游戏,以及其他要上线的VR、MR内容,据2023MetaQuestGamingShowcase,将登录Quest3的VR新游包括世嘉推出的音乐节奏游戏《SambaDeAmigo》、机甲格斗游戏《Underdogs》、恐怖游戏《The7thGuestVR》、丧尸游戏《ArizonaSunshine2》、刺客信条IP的游戏《Assassin’sCreedNexusVR》、Meta独占VR动作游戏《Asgard'sWrath2》等,其中不乏原爆款VR游戏的续作及中重度游戏,有望促进出货。
  投资建议
  以Quest2为代表的设备已初步放量,VR市场空间进一步打开有赖技术进步和丰富内容的共同推动,算力升级、Pancake方案、裸手追踪、AI等多方面技术的进步将打破设备体验提升的瓶颈,与内容的丰富相辅相成。我们认为,三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)密集在2023年发布XR产品,索尼在2月发售PSVR2头显,首6周销量超前代产品,预计苹果6月发布MR软件/硬件,Quest3将在秋季发布,有望带领VR进入最强硬件周期。随算力升级、VR硬件发布,内容及应用或将迎来质量、数量齐升,建议关注VR内容或软硬件布局相对成熟的公司。个股方面,推荐关注持续投入VR游戏的恺英网络、宝通科技,经营VR游戏+教育的恒信东方,布局VR/AR营销、内容、SaaS板块、拥有VR内容制作能力并能赋能其他企业的飞天云动,以及VR摄像机技术较成熟的佳创视讯。
  风险提示
  硬件及软件技术发展不及预期;内容开发及上线不及预期;宏观经济增速不及预期致硬件出货不及预期;内容、数据等监管风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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