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民生证券-计算机周报:MetaERP:华为软件国产化的旗帜-230423

上传日期:2023-04-23 16:10:00  研报作者:吕伟  分享者:guml   收藏研报

【研究报告内容】


  市场回顾
  本周(4.17-4.21),沪深300指数下跌1.45%,中小板指数下跌3.89%,创业板指数下跌3.58%,计算机(中信)板块下跌3.8%。板块个股涨幅前五名分别为:中科信息、万兴科技、中科曙光、佳发教育、浪潮信息;跌幅前五名分别为:蓝盾股份、海量数据、顺利办、全志科技、易联众。
  行业要闻
  36Kr:OpenAI近期发布招聘信息,全面开启手机软件生态研发工作,手机或成为生成式AI的硬件入口。
  36Kr:科大讯飞将在5月6日发布讯飞星火认知大模型。
  36Kr:暂不考虑训练GPT-5,OpenAI选择了发力移动端。
  新浪财经:ChatGPT和高级人工智能在欧洲面临新的进一步监管。
  公司动态
  税友股份:公司发布2022年度报告,报告期内,实现营业收入16.98亿元,同比增加5.08%,归母净利润1.44亿元,同比减少37.64%。
  高伟达:公司发布2022年度报告,报告期内,实现营业收入14.41亿元,同比减少36.79%,归母净利润-0.75亿元,同比减少160.50%。
  北信源:公司发布2022年度报告,报告期内,实现营业收入5.43亿元,同比减少19.59%,归母净利润-1.88亿元,同比增加57.33%。
  科大国创:公司发布2022年度报告,报告期内,实现营业收入24.00亿元,同比增加39.56%,归母净利润-5.79亿元,同比减少155.33%。
  本周观点:
  华为自研MetaERP重磅宣誓发布,实现了世界级的攻关突破。4月20日,华为于东莞召开会议,重磅宣布实现自主可控的MetaERP研发,并完成对旧ERP系统的替换。当前MetaERP已经覆盖了华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账,实现了世界级的攻关突破。
  ERP作为企业“最关键、最重要”的管理系统,在企业日常经营过程中起到举足轻重的作用。随着国产力量能力不断成熟,后续替代节奏有望加速。据我们测算,高端市场潜在的信创替代空间在493-986亿元,空间广阔。
  以MetaERP为代表,空间、弹性与预期差最大的中高端ERP信创市场有望全面启航。国产力量有望携手并进,开启波澜壮阔的高端ERP替代、进步与发展历程。建议高度关注产业链历史性机遇,重点标的梳理如下:1)MetaERP产业链:赛意信息、汉得信息、软通动力等;2)国产ERP龙头:用友网络、金蝶国际等;3)行业核心厂商:远光软件、普联软件、宝信软件等。
  风险提示:产品融合节奏低预期,行业竞争加剧。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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