民生证券-计算机行业事件点评：科技委与数据局成立，再度明确信创与数据要素两大主线-230317

　　事件概述：根据新华网，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
　　中央科技委员会组建，新型举国体制下机构改革深化，对于信创发展具有重大意义。
　　《党和国家机构改革方案》提出组建中央科技委员会。加强党中央对科技工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题，研究确定国家战略科技任务和重大科研项目，统筹布局国家实验室等战略科技力量，统筹协调军民科技融合发展等，作为党中央决策议事协调机构。
　　1）加强科技工作统一领导，体现高层对科技产业的高度重视。机构的改革表明这次党和国家机构改革，加强党中央对科技工作的集中统一领导，组建中央科技委员会，中央科技委员会办事机构职责由重组后的科学技术部整体承担。
　　2）中央科技委员会的组建对高水平科技自立自强具有重大战略意义。新型举国体制、科技创新全链条管理、科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能将进一步加强，对加强基础科学研究、集中力量在一些“卡脖子”工程上取得成绩等方面具有重要的战略性意义。
　　中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。中共中央政治局1月31日第二次集体学习会议强调，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量。3月8日，《学习时报》刊发中国电子党组书记、董事长曾毅的署名文章《以新型举国体制打造网信事业核心战略科技力量》。
　　组建国家数据局，数字中国、数据要素发展有望加速。
　　《党和国家机构改革方案》提出组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。
　　具体说，将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。省级政府数据管理机构结合实际组建。
　　顶层设计明确后数据要素等行业有望加速发展。数字中国、数字经济、数据要素未来发展将由国家数据局统筹，效率有望进一步提升。具体说，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会、数据要素的规划和建设。同时，政策明确表示，省级政府数据管理机构结合实际组建，未来各个省的数据管理局也有望落地，数字经济、数据要素等建设的推进将逐步加速。
　　投资建议：近期数字中国相关政策持续落地，《党和国家机构改革方案》从顶层规划到机构设置都表明国家大力发展数字经济，高度重视高水平科技自立自强。
　　四个确定性方向投资建议：1）算力基础设施是数字中国建设的最底层基础，建议重点关注中国电信、浪潮信息、中科曙光、中国长城、寒武纪、景嘉微；2）信创安全，文件再次强调健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，同时构筑可信可控的数字安全屏障。建议关注中国长城、中国软件、太极股份；3）网络可视化：数据要素领域预期差较大的方向，建议重点关注浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、太极股份、恒为科技、迪普科技等。4）最先商业落地的医保数据要素：重点关注久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康。
　　风险提示：行业竞争加剧；政策推进进度具有不确定性。