平安证券-晨会纪要-230203

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　　【平安证券】行业深度报告*电子*VR设备专题：Pancake迎来渗透加速，产业链受益硬件升级*强于大市20230202
　　研究分析师:徐勇投资咨询资格编号: S1060519090004
　　研究分析师:闫磊投资咨询资格编号: S1060517070006
　　研究分析师:付强投资咨询资格编号: S1060520070001
　　研究助理:徐碧云一般证券从业资格编号: S1060121070070
　　核心观点:我们认为，2023年将是VR行业的新一轮景气周期，主要原因有两点：1）Pancake光学应用的高确定性带来硬件端的配套升级，使得VR设备产品完成度得以优化，进一步撬开下游消费市场；2）Quest 3和苹果MR有望在2023年发布，前者有望继续延续上一代产品的亮眼表现，后者有望重新定义VR设备，两者结合将为VR后续发展注入强劲动力。投资标的方面：首先，苹果MR将在2023年发布，有望重新定义VR设备新形态，建议关注相关果链企业长盈精密、立讯精密；其次，Pancake作为VR实现轻便化的主要途径，将成为下一代主流光学方案，建议关注Pancake产业链公司歌尔股份、三利谱、水晶光电；同时，MiniLED作为背光技术搭配Fast-LCD能够很好弥补Pancake透光率问题，且Mini LED产业链更加成熟，在VR领域短期应用更具性价比，建议关注隆利科技、新益昌。