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国信证券-互联网行业周报-23年第4周-:春节假期消费复苏显著-230202

上传日期:2023-02-02 15:28:00  研报作者:谢琦  分享者:c4632568   收藏研报

【研究报告内容】


  核心观点
  指数情况:1月第四周,恒生科技指数录得上涨,单周涨幅为5.35%。主要受益于春节假期期间,各地出行、旅游和消费复苏所驱动。同期,纳斯达克互联网指数录得上涨,单周涨幅为5.35%。截至2023年1月27日,恒生科技指数PS-TTM为2.41x,处于恒生科技指数成立以来36.92%分位点。
  个股方面,互联网板块股票几乎全线股价上涨。港股方面,云音乐、微盟集团、腾讯控股为本周表现前三的股票,单周涨幅为13.2%、9.6%、5.9%。美股方面,拼多多、微博、哔哩哔哩为本周表现前三的股票,单周涨幅为12.8%、10.4%、9.4%。年初至今,云音乐、知乎、阿里巴巴为涨幅前三的股票,累计涨幅为42.8%、39.2%、36.0%。
  资金流向:快手为近两周非南向资金净流入第一。近两周,在恒生科技指数成分股中,南向资金净流入前五的公司分别为海尔智家、舜宇光学科技、中芯国际、小米集团-W、金蝶国际;非南向资金净流入前五的公司分别为快手-W、华虹半导体、平安好医生、阿里健康、比亚迪电子。
  互联网板块重点新闻:
  行业新闻:1)增值税发票数据显示,春节假期消费平稳增长;2)2023年春节假期国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%;3)2023年1月游戏版号下发,腾讯网易重点游戏获批。
  公司动态:1)腾讯:申请微信虹膜支付商标;2)京东组织架构调整,成立云事业部和三大中心;3)蚂蚁集团股东投票权调整;4)美团启动“当地参团商家助力计划”,提供专属流量扶持;5)快手调整快分销普通计划佣金上限;6)抖音生活服务MCN机构平台激励政策全新上线。
  投资建议:1)腾讯旗下电商小程序腾讯荟聚转型品牌聚合平台;2)京东超市联合沃尔玛全渠道首发预制菜整席家宴;3)美团无人机业务2022年进展顺利;4)快手CTO陈定佳将卸任;快手董事长宿华减持快手股份;快手春节期间推出“快相亲,爱相守”同城相亲活动;5)抖音超市上线,商品均为官方直发。
  风险提示:政策风险,疫情反复的风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险,游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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