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光大证券-电力设备新能源:新能源、环保领域碳中和动态追踪-五十九-:国内外共振,充电桩出海正当时-221101

上传日期:2022-11-02 16:10:00  研报作者:殷中枢,郝骞,黄帅斌,陈无忌  分享者:lfdomin   收藏研报

【研究报告内容】


  政策面:
  1)国内:随着新能源车渗透率快速提升,充电桩建设受到政策大力支持。2022年 1 月,国家发改委、国家能源局等十部委发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》指出到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,行程适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过 2000 万辆电动汽车充电需求。2022 年 7 月,国家发展改革委印发关于《“十四五”新型城镇化实施方案》的通知,明确完善居住小区和公共停车场充电设施,新建居住小区固定车位全部建设充电设施或预留安装条件;推动公共服务车辆电动化替代,到 2025 年城市新能源公交车辆占比提高到 72%。
  2)国外:根据欧盟委员会提出的《欧洲绿色协议》,欧盟计划到 2025 年将电动汽车的数量增加到 1300 万辆左右,到 2030 年进一步增加到 3000 万辆。欧盟委员会要求各成员国加快新能源汽车基础设施建设,要求各成员国确保主要道路每隔 60 公里就有 1 座电动汽车充电站。
  2021 年 11 月,美国国会正式通过拜登提出的两党基础设施法案,该法案包含约75 亿美元关于建设美国充电桩基础设施的投资,为美国历史上对电动汽车充电网络最具变革性的政策支持。该项投资目标为在全美建设约500000公共充电桩,力争在每条州际公路上每 50 英里配备一个新能源充电站。
  数据面:
  根据中国充电联盟数据,1-9 月新能源汽车销量 456.7 万辆,同比增长 109.9%。
  充电基础设施增量为 187.1 万台,同比增长 245.0%。其中,公共充电桩增量为48.9 万辆,同比增长 106.3%,随车配建私人充电桩 138.2 万台,同比增长352.6%。
  根据 CleanTechnica 的数据,2022 年 8 月份,全球电动汽车销量同比劲增 60%至 847580 辆。从市场份额来看,8 月份全球电动汽车销量占全球整体汽车销量的份额为 15%,其中纯电动汽车的市场份额高达 11%。
  桩企出海:道通科技:交流桩产品自 2021 年底开始销售以来,陆续拿到英国、新加坡、法国、荷兰、德国、西班牙、葡萄牙等多国订单并逐步进行交付;英杰电气:开发的交流充电桩为国内首台通过美国 UL 认证的交流充电桩产品,订单继续呈现国内、国外销售双向同比快速增长;盛弘股份:与英国石油达成合作,成为首批进入英国石油中国供应商名单的充电桩厂家;易事特:在稳固国内市场的同时,开发推出适用于欧洲和北美标准的充换电产品,加大欧洲、北美等海外价值市场的突破。
  从欧美的充电桩市场来看,欧美的汽车测试标准和法规相较于中国市场而言更为严苛,但欧美市场充电桩定价往往较国内更高。因此,对于有能力开拓海外市场的桩企来说,充电桩出海成为必选项。
  投资建议:随着全球新能源车渗透率提升,充电桩作为基础设施,将迎来需求快速增长。在国内外一系列政策推动下,国内桩企出海正当时。桩企出海有望进一步扩大市场空间,并获得更高的利润水平。建议关注:道通科技、盛弘股份、英杰电气、易事特、星云股份、通合科技。
  风险分析:地缘政治风险、竞争加剧风险、上游原材料涨价风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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