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首创证券-轻工制造及纺织服装行业周报:智能家居景气度上扬,群雄逐鹿竞争激烈-221023

上传日期:2022-10-24 20:04:00  研报作者:陈梦,褚远熙,郭琦  分享者:yibolt   收藏研报

【研究报告内容】


  本周专题:智能家居景气度上扬,群雄逐鹿竞争激烈。我国智能家居产业链清晰,涉及智能控制、生产制造、家装零售等多个细分环节。据中商产业研究院预测,2022年我国智能家居市场规模达6515.6亿元。居民可支配收入与城镇化率提升为智能家居行业发展提供基础;Z世代人群逐步成为智能家居消费的主力军,社交媒体和电商平台为智能家居产品提供了传播途径和消费渠道,在政策不断加码背景下未来我国智能家居市场有望持续扩容。目前智能家居行业集中度较低,具备全产业链布局、自主研发能力领先且智能制造能力领先的企业料将加速突围。
  2022年Q4投资策略。(1)轻工:至暗关头,“危”中寻“机”。家具:重点关注内销市场疫后复苏,龙头市占率提升。其中,定制家具重点推荐欧派家居,积极关注索菲亚、志邦家居、金牌厨柜等;成品家具重点推荐顾家家居,积极关注喜临门,曲美家居等。造纸与包装印刷板块:细分赛道格局优化,强者恒强。建议关注太阳纸业、仙鹤股份、五洲特纸等。电工照明与智能家居:渠道为王,强者恒强,推荐公牛集团与好太太。文娱珠宝:消费升级持续,韧性犹在。建议关注晨光股份。家居建材零售:数字化及高频消费赋能成主流。建议关注数字化转型领先的居然之家、美凯龙。(2)纺服:优选龙头,静待消费复苏。建议把握两条投资主线:一是运动及户外高景气赛道龙头企业,推荐安踏体育,积极关注特步国际、361度;二是业绩确定性较强的纺织制造细分领域龙头,推荐华利集团、稳健医疗,积极关注浙江自然、伟星股份、新澳股份等。
  本周行情回顾:本周上证综指下跌1.08%,轻工制造行业下跌1.88%,小幅跑输大盘。本周纺织服装行业下跌1.72%,小幅跑输大盘。本周轻工行业涨幅前三为好莱客(19.48%)、凯恩股份(16.24%)、高乐股份(14.75%);跌幅前三为哈尔斯(-15.18%)、创源股份(-13.89%)、欧派家居(-12.16%)。纺织服装行业涨幅前三为361度(6.54%)、三毛B股(6.51%)、星期六(4.55%);跌幅前三为牧高笛(-26.25%)、李宁(-15.33%)、中潜股份(-11.34%)。
  一周重点数据跟踪:本周价格溶解浆内盘8650元/吨,较上周-1%。本周外盘木浆报价较上周持平。白板纸/箱板纸/双胶纸/铜版纸/新闻纸价格分别较上周+17/-25/+150/+20/-500元/吨,其余纸种价格较上周持平。本周30大中城市商品房成交套数25470套,较上周+163%;本周30大中城市商品房成交面积285万平方米,较上周+185%。本周中国棉花价格指数:328为15889元/吨,较上周-97元/吨;Cotlook:A指数:1%关税为16368元/吨,较上周-1147元/吨;中外棉花价差为-479元/吨,较上周+1050元/吨;本周郑交所棉花期货收盘价为14035元/吨,较上周-450元/吨;纽交所棉花期货收盘价为79.40美分/磅,较上周-3.67美分/磅。
  风险提示:原料价格大幅波动;终端需求萎靡风险;汇率波动风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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