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平安证券-晨会纪要-220817

上传日期:2022-08-17 08:40:00  研报作者:  分享者:0525   收藏研报

【研究报告内容】

  今日重点推荐
  行业深度报告*生物医药*政策支持下,儿童专用药步入发展快速路*强于大市
  研究分析师:韩盟盟021-20600641投资咨询资格编号:S1060519060002
  研究分析师:叶寅021-22662299投资咨询资格编号:S1060514100001
  核心观点:围绕三条主线把握儿童药投资机会。1)在需求持续提升,供需不平衡背景下,关注儿童药新品种放量机会。我们认为儿童药新品种解决儿童用药可及性问题,弹性大,同时有望得到医保、基药支持。其中应重点关注聚焦于儿童药领域,研发管线丰富的企业,其在儿童药行业景气提升阶段具备明显先发优势。建议关注一品红、华特达因等。2)消费型儿童药品兼具儿童药和消费医疗双重景气度。消费型医疗以自费产品为主,具备品牌效应,有自主定价权,免疫控费政策。消费型儿童药品空间大,增速快,主要围绕生长激素、补益类、眼科等赛道。建议关注长春高新、安科生物、华特达因、兴齐眼药等。3)关注儿科中成药独家品种市场机会。我们认为儿科是中成药传统优势领域,独家品种有望通过进入医保和基药目录实现快速放量,同时独家品种受集采影响相对可控。建议关注华润三九、贵州三力、康缘药业、健民集团、济川药业、葫芦娃、葵花药业等。
  基金深度报告*赛道基金优选系列报告之二:小盘风格占优,关注四类细分风格基金
  研究分析师:王近投资咨询资格编号:S1060522070001
  研究分析师:郭子睿投资咨询资格编号:S1060520070003
  核心观点:近十年市场风格经过2次轮动,2021年以来小盘风格重新表现出超额收益。小盘风格基金的优选,建议关注4类共10只不同细分风格的小盘风格基金:1)小盘价值风格:金元顺安元启、中庚小盘价值。2)小盘成长风格:国泰鑫睿、交银先进制造、信澳新能源产业、万家成长优选。3)“小盘均衡+行业轮动”风格:交银趋势优先、建信健康民生。4)周期风格:大成新锐产业、易方达供给改革。
  理想汽车-W*2015.HK*二季度业绩稳健,三季度交付指引不及预期*推荐
  研究分析师:王德安021-38638428投资咨询资格编号:S1060511010006
  研究助理:王跟海一般证券从业资格编号:S1060121070063
  核心观点:二季度公司业绩小幅超市场预期,但三季度公司给出的交付和营收指引不及预期,主要由于L9对理想ONE的替代效应超预期,根据最新情况我们下调公司2022~2024年营收预测为483.5亿/1021.6亿/1547.8亿(原预测为586.0亿/1113.0亿/1598.6亿),下调净利润预测为-12.5亿/-9.3亿/9.5亿(原预测为-2.4亿/-0.7亿/13.4亿)。我们认为公司第二款车型L9,有望成为45~50万元SUV市场一款有竞争力的车型,同时为弥补理想ONE的销量损失,公司将加快推出第三款车型理想L8,实现对理想ONE的市场替代。尽管2022年公司营收可能低于此前市场预期,但公司在2023年将推出多款车型,与L9、L8构成更加丰富的产品矩阵,销量规模有望维持较快速度增长,维持公司“推荐”评级。

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