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开源证券-开源晨会-220811

上传日期:2022-08-11 07:07:00  研报作者:吴梦迪  分享者:507404359   收藏研报

【研究报告内容】


  观点精粹
  行业公司
  【煤炭开采:山西焦煤(000983.SZ)】煤价大涨致业绩高增,关注焦煤价格修复及资产注入——公司中报点评报告-20220810
  公司发布2022年半年报,2022年上半年公司实现营业收入277.1亿元,同比+44.1%;实现归母净利润56.9亿元,同比+192.9%;实现扣非归母净利润56.7亿元,同比+193.5%;其中Q2实现归母净利润32.4亿元,同比+213%,环比+32%。不考虑本次资产注入,预计2022-2024年实现归母净利润95.9/101.2/106亿元,同比增长130.2%/5.5%/4.8%;EPS分别为2.34/2.47/2.59元,对应当前股价PE为5.0/4.7/4.5倍。煤价大涨致业绩高增,关注焦煤价格修复及资产注入,维持“买入”评级。
  【计算机:神州数码(000034.SZ)】云与信创助力腾飞——公司首次覆盖报告-20220810
  公司致力于为国内各类企业客户提供国内外的IT产品、技术解决方案和服务。近几年公司传统IT分销业务维持稳定发展,同时积极拓展云服务业务及信创业务,取得显著成效。我们预计公司2022-2024年归母净利润为10.73、12.74、14.92亿元,EPS分别为1.62、1.92、2.25元/股,当前股价对应PE分别12.5、10.5、9.0倍。公司估值低于同行可比公司估值,首次覆盖给予“买入”评级。
  【电子:奕东电子(301123.SZ)】连接器零组件起家,受益新能源FPC+连接器——公司首次覆盖报告-20220810
  公司从连接器零组件起家,现已形成FPC、连接器零组件、LED背光模组三大类产品,其中FPC软板已进入国内核心客户宁德时代供应链,有望受益于新能源汽车动力电池管理系统及储能电池管理应用,连接器零组件业务已切入全球头部的安费诺、申泰、莫仕等客户供应链,面向通讯类下游产品,未来有望配套供应其他应用。我们预测公司2022-2024年营业收入分别为19.6/25.2/31.9亿元,归母净利润分别为2.8/3.7/4.7亿元,YoY+37.5%/33.0%/26.7%,EPS为1.19/1.58/2.01元,当前股价对应PE为25.8/19.4/15.3倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
  【地产建筑:保利发展(600048.SH)】销售恢复较弱,拿地力度显著提升——公司信息更新报告-20220809
  公司7月拿地力度有明显改善,且拿地利润率可观,土地市场竞争格局改善明显。随着地产放松政策的持续出台,我们认为行业基本面或将逐步回归正常。公司作为经营管理能力优秀的龙头央企,已经深耕核心城市群多年,在未来的行业竞争中具有较大优势。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年保利发展归母净利润分别为264.8、281.4、324.7亿元,EPS分别为2.21、2.35、2.71元,当前股价对应P/E估值分别为7.3、6.9、6.0倍,维持“买入”评级。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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