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中信建投-基金市场与FOF组合8月报:债券资产一枝独秀,权益基金发行回升-220805

上传日期:2022-08-05 23:31:52  研报作者:丁鲁明,段潇儒  分享者:qwsa123   收藏研报

【研究报告内容】

  主要结论
  债券资产一枝独秀,主动型基金增仓周期
  报告期内(2022年7月),上证指数下跌4.28%,中证全债上涨0.76%,黄金9999下跌1.98%,农产品指数下跌2.65%。权益市场方面,大盘股领涨,上证50、沪深300分别下跌8.70%、7.02%,创业板指下跌4.99%。
  报告期内,股票型基金与混合型基金平均收益率分别为-4.26%和-2.11%,债券型基金收益率0.50%,另类型、QDII型基金收益率分别为-0.90%和-0.84%。权益型基金中,普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型涨跌幅分别为-3.32%、-2.98%、-2.89%、-1.81%。被动指数型和指数增强型基金平均涨跌幅分别为-4.83%和-4.17%,股票多空型微跌-0.02%。
  对于2亿以上的主动权益类基金(包括:普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金),报告期内平均业绩-2.64%。对参与打新较多的基金,其月度平均业绩为-0.86%。
  报告期内,主动权益型基金仓位变化不一,普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金仓位相比上月分别变化0.13%、-0.13%、-0.92%、0.51%。风格方面,相比于报告期初,主动权益型基金在金融、成长、稳定板块上分别减仓0.67%、3.02%、0.51%,增加了周期、消费板块的配置,幅度为2.01%、0.08%。
  7月权益基金发行回升
  报告期内,国内市场新发行基金97只,其中,债券型基金23只,股票型基金35只,混合型基金36只,国际(QDII)基金2只,REITs 1只。报告期内,新发基金共募资1190.3亿元,其中,债券型基金353.1亿元,股票型基金504.5亿元,混合型基金329.8亿元,国际(QDII)基金2.9亿元,REITs 6亿元。
  FOF组合超额收益多数为正
  报告期内,各风格对应的FOF组合多取得正超额收益,其中中盘成长型、中证500型组合分别取得正超额收益率2.84%、0.43%。
  风险提示:历史业绩不代表未来,市场存在大幅波动风险;文中涉及基金组合仅供研究参考,不构成推荐。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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