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开源证券-晨会纪要-220727

上传日期:2022-07-27 08:29:07  研报作者:吴梦迪  分享者:crc1012   收藏研报

【研究报告内容】

  【计算机:航天宏图(688066.SH)】推出新一期激励计划,完善长效激励机制——公司信息更新报告-20220726
  公司发布2022年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予125万股限制性股票,占公司总股本的0.68%。考虑公司在手订单充裕,我们维持公司2022-2024年归母净利润预测为3.18、4.61、6.26亿元,EPS为1.72、2.50、3.39元/股,当前股价对应2022-2024年PE为41.8、28.8、21.2倍,公司作为卫星应用服务领域领军,持续高成长可期,维持“买入”评级。
  【医药:人福医药(600079.SH)】高质量内生增长的麻醉细分领域龙头——公司深度报告-20220725
  公司上下思想高度统一,着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位;国际化已成体系,制剂出口进入收获期。归核化加速推进,非核心资产坚决退出,资产负债表有望加速改善,人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益,我们上调公司2022年归母净利润为24.56亿元(原值为:19.5亿元)。预计2023-2024年归母净利润分别为22.34、27.83亿元,2022-2024年对应EPS分别为1.50/1.37/1.70元,当前股价对应PE分别为12.0/13.2/10.6倍,维持“买入”评级。
  

 报告详细内容请查阅原报告附件
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