毕马威-海南自贸港旅游零售市场白皮书2022版：旅游零售动力新引擎-220725

　　中国在全球市场的定位
　　鉴于新冠肺炎疫情开始以来中国政府对入境和出境旅游的严格限制，中国旅游零售行业与其他行业一样，不可避免地受到影响。
　　尽管国内和国际旅行（尤其是后者）都受到了疫情的影响，中国仍从一些关键的卫生、战略、政策和商业决策中受益。
　　首先，“动态清零”防疫政策的持续贯彻在降低感染和死亡人数方面取得了压倒性的控制效果。虽然奥密克戎病毒的快速传播和变异使防疫资源变得紧张，导致部分地区封控，一定程度限制了人们的出行，但中国在遏制病毒传播和保护本国人民方面（至关重要）比其他国家成功得多。
　　这意味着，尽管中国国内的旅行受到了一定的限制，但在疫情期间的大部分时间里仍旧蓬勃发展，这与许多选择批评中国政策的西方国家的情况形成了鲜明对比。这也是中国主要的免税运营商自2020年以来成为全球旅游零售商销量榜单中名列前茅的主要原因之一。
　　根据Frost&Sullivan的数据，中国旅游零售市场2019年至2021年的复合年增长率仅下降5.8%(同期全球和亚洲的复合年增长率分别下降32.6%和15.4%)，中国旅游零售市场整体销售额在2021年仍达到808亿元人民币。海南的成功故事
　　在这场疫情的大部分时间里，由于中国游客无法出国旅行，从而花更多的时间去发现或重温自己国家的美景，因此，中国机场国内航站楼的零售业一直保持着强劲的势头。近年来，全球旅游零售业最重要的趋势之一是各大奢侈品牌接受在中国机场进行免税零售，这种方式不仅能产生可观的销售额，而且还从一个面向全中国顾客绝佳的"橱窗"中受益。
　　但其中真正意义上的突破是海南的离岛免税品销售业务。2020年和2021年这两年，其销售额分别增长了127%和84%，均为历史最高水平。
　　尽管2022年上半年仍然受到疫情的影响，但得益于政府成功的“动态清零”疫情防控政策和对区域疫情集群的积极管理，市场在短时间内迅速恢复。随着内地新冠肺炎疫情得到控制，6月份游客人数（和消费）激增，海南一直是主要的收益者。
　　此外，自2020年7月1日出台的海南离岛免税购物进阶政策，每年每人的离岛免税购物额度增加至10万元人民币，免税商品种类从38种增加到45种(包括手机和酒，酒为1.5升每旅次)。另外取消了之前8000元人民币（约合1250美元）的单次限购额度，化妆品数量的限制也从12个提高到了30个。在任何关于旅游零售业历史的记录中，这一政策肯定会被列为有史以来最有远见的、有利于消费者的、支持商业的措施之一，其成效是显而易见的。
　　海南离岛免税购物进阶政策推出后，海南在两年内创造了高达906亿元人民币（约合135.5亿美元）的销售额，共有约1,228万名客户购买了1.25亿件产品，日均购物金额达到1.24亿元人民币（约合1,850万美元），与2019年的数字相比，增长了257%。
　　政府对促进海南旅游零售商业发展的支持并不止于此。政府于2020年向几家新入驻集团发放了离岛免税牌照，使得位于海南省北部的省会城市海口和南部的购物中心三亚的零售商激增。
　　另外，自2020年初起，政府批准了一项新措施，允许海南离岛免税商店推出在线补购免税商品服务，即离开海南岛并曾在海南免税商店线下消费的游客，可以在离岛后的180天内，使用剩余配额在官方在线购物平台上继续购买免税商品。财政部、海关总署和国家税务总局在2021年2月公告，前往该岛的游客可以将货物邮寄回大陆，而不用自己携带已购买的商品。同样，海南居民到内地旅游，也可以在返回海南时取货，而不必再随身携带商品。
　　今年，当海南的零售商受到疫情引起的游客数量放缓的冲击时，海南政府再次做出了积极迅速的反应。近几个月来，政府共推出了两个关键的提振消费计划，大幅度优化了岛上的免税运营商的经营情况。
　　首先，海南政府推出了名为“助商惠民，乐享海南”的活动，于5月1日成功发放了价值1,000万元人民币(约合150万美元)的数字货币。随后，五家银行于6月25日推出了类似的计划，投入了2,000万元人民币（约合300万美元）用于鼓励购物消费5。
　　上述活动由海南岛内五家免税运营商经营的十家离岛免税店举办。这些活动是全球少有的政府与免税店携手合作的例子，致力于为海南招揽游客、创造就业机会和更广泛地提振海南经济发展。这与英国政府和欧盟当局对免税和旅游零售业的态度形成鲜明对比。
　　2022年7月26日至30日举办的第二届中国国际消费品博览会则进一步体现了当地政府对海南免税和零售业的支持。离岛免税是海南自由贸易港建设总体方案关键组成部分，也是建设海南国际旅游岛的重要配套措施。海南将在2025年前创建一个以贸易和投资自由化为重点的全岛自由贸易港体系(该体系将于2035年完全成熟)。
　　这一重要的活动为国际参展商和参观者提供了一个重要的机会，让他们更深入地了解海南的自由贸易港政策。同时，此时将为中国和跨国公司创造许多关键的商业机会。由此可见，消博会将再次对海南的免税行业产生深远的积极影响。
　　值得留意的是，海南的离岛免税产业并不是一个成熟的行业。事实上，海南第一家免税商店（位于三亚市中心）在11年前刚刚开业。2011年，这个以原始环境、温和气候、柔软沙滩和热带风光而闻名的度假胜地刚获得了"离岛免税"的政策优势开辟了一条崭新的业务路径，并由此蓬勃发展。
　　在这几年中，离岛免税产业仿佛已经成为了免税行业中的一个亮点，并成为全球所有头部美妆品牌在免税销售模式选项中的首选。而在2020-2022年的新冠疫情期间，海南就像一座灯塔，照亮了原本黯淡的旅游零售行业。
　　海南自贸港是中国政府实现将旅游消费留在国内并促进国内消费这一宏伟目标的关键。作为一个市场，海南有自己的规则，有自己独特的客户群（主要为中国客户群体），是“大趋势”的一个组成部分——致力于最大限度地提高中国人在国内的消费。海南离岛免税市场对各大品牌来说，扮演着双重角色，该市场既是一个巨大的消费引流渠道，同时也向广大中国的消费者提供了一个便捷高效的新品展示平台。
　　如上所述，2021年海南离岛免税店的总销售额（包括有税商品销售）为601.7亿元人民币（约合94.7亿美元），同比增长84%。其中，免税品销售额504.9亿元人民币（约合79.4亿美元），同比增长83%。
　　海南的市区免税店业务（离岛免税业务的核心部分）主要由位于海南岛南部的三亚和北部的海口（省会城市）这两个关键区域经营。作为21世纪最激动人心的旅游零售开发项目之一，海口国际免税购物中心将于今年下半年开幕，届时包括世界上最大的免税店和许多其他景点设施将进驻其中。