“摘要:新周期;5、碳通胀:光伏、风电均处于景气周期起点,但短期将承受碳通胀压力;6、国企改革:决胜收官之年,国企提质量增效与激励扩容有望超预期风险提示局部疫情扩散,对供应链安全构成冲击的风险。宏观经济复苏不及预期,汽车消费回暖低于市场预期的风险。美联储加息幅度超市场预期,引发市场对流动性担忧的风。” 1. 国君策略主题投资推荐1、深度电动智能化:软硬件创新与技术迭代驱动产业蝶变;2、快速补能:换电、快充并驾齐驱,解决续航焦虑提升充电效率;3、新材料:突破新兴产业发展的卡脖子环节,布局成长中的成长;4、虚拟现实:重磅产品带动需求高增,产业链迎来新周期;5、碳通胀:光伏、风电均处于景气周期起点,但短期将承受碳通胀压力;6、国企改革:决胜收官之年,国企提质量增效与激励扩容有望超预期风险提示局部疫情扩散,对供应链安全构成冲击的风险。 2. 宏观经济复苏不及预期,汽车消费回暖低于市场预期的风险。 3. 美联储加息幅度超市场预期,引发市场对流动性担忧的风险。
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