“摘要:月Markit制造业PMI初值录得52.4,创23个月新低,并大幅低于预期的56;6月制造业产出指数初值由5月的55.2降至49.6,新冠疫情爆发两年来首次跌破荣枯分水岭50;6月Markit服务业PMI初值为51.6,创5个月新低,也低于预期的53.5。G7峰会方面,1)制裁俄罗斯:美国。” 1. 上周全球股市普涨,大宗商品价格多数下跌。 2. 产业趋势层面,近期全球各城市智能驾驶放开进展较快,Cruise在旧金山向公众提供付费无人驾驶打车服务,萝卜快跑在广州公开道路进行整车无人的Robotaxi测试。 3. 多家科技巨头宣布成立“元宇宙标准论坛”,硬件方面,上周Meta详细展示了四款VR原型机和一款概念产品,消息称苹果AR/MR头戴显示设备将于2023年1月发布,行业巨头持续推进元宇宙落地,建议关注VR/AR硬件产业链机会。 4. 【全球股市表现】上周全球股市普涨。 5. 美股方面,道指、纳指、标普分别上涨5.2%、6.7%、6.1%。 6. 过去一周市场主要关注鲍威尔最新表态、美国经济数据、G7峰会等方面。 7. 鲍威尔最新表态方面,6月22日,美联储主席鲍威尔在美国国会举行的听证会上表示,美联储坚定致力于降低通胀,并有能力做到这一点。 8. 鲍威尔承认当前美国通胀过热,并认为收紧货币政策将是对抗通胀的有效工具,美联储将继续加息以抑制通胀。 9. 他还承认美国经济有可能陷入衰退,并称实现软着陆非常具有挑战性。 10. 美国经济数据方面,6月Markit制造业PMI初值录得52.4,创23个月新低,并大幅低于预期的56;6月制造业产出指数初值由5月的55.2降至49.6,新冠疫情爆发两年来首次跌破荣枯分水岭50;6月Markit服务业PMI初值为51.6,创5个月新低,也低于预期的53.5。 11. G7峰会方面,1)制裁俄罗斯:美国一名高级官员6月27日表示,G7领导人将在28日承诺采取一揽子新的协调行动,对俄罗斯采取进一步的制裁措施,并将为俄罗斯的石油价格设置上限,不过德国总理朔尔茨表示,G7峰会还无法就是否统一停止俄罗斯黄金的进口作出决定。 12. 2)支持乌克兰:峰会的一份声明草案称G7领导人拟承诺在俄乌冲突中向乌克兰提供无限期支持,并考虑用关税收入支持的可能性。 13. 行业表现方面,板块普涨,医疗保健、公共事业、房地产、可选消费板块涨幅相对较大,能源、材料板块涨幅相对较小。 14. 异动股方面,过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中,信息技术、可选消费、医疗保健较多,过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中,材料较多。 15. 【全球产业趋势】趋势一:智能驾驶。 16. 近期全球各城市智能驾驶放开进展较快,Cruise表示目前正在旧金山向公众提供付费无人驾驶打车服务,百度Apollo“萝卜快跑”在广州公开道路进行“整车无人”的Robotaxi测试。 17. 趋势二:元宇宙。 18. 36家科技巨头宣布成立“元宇宙标准论坛”组织,以促进行业标准发展。 19. 硬件方面,Meta详细展示了四款VR原型机和一款概念产品,消息称苹果AR/MR头戴显示设备将于2023年1月发布。 20. 【重要资讯】雅宝:宣布到2030年将锂产量提高至目前的5倍左右,达到50万吨每年。 21. 环球晶:披露在美兴建12寸硅晶圆厂计划,总投资预计50亿美元。 22. 三星SDI:在天安建立一条4680电池测试产线,测试工作年底完成,如果结果顺利,计划明年在马来西亚投资量产线。 23. 【产业趋势关注及建议】从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(光伏、风电、储能、氢能等),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及元宇宙、智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。 24. 风险提示:本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成投资建议。
Copyright © 2014-2021 侠盾智库&侠盾研报网. All Rights Reserved. Power by Www.xiadun.Net 客服邮箱:yanbao_service@163.com