申万宏源-定增市场周报：华友钴业募资超百亿加码新能源，中兴通讯配套融资批复到期失效-220628

1. 上周2宗竞价项目均募足，芯源微相对基准价小幅溢价发行。

2. 上市公告日在上周的定增项目有3宗，环比减少2宗，募资额合计28.10亿元，环比减少64.58%。

3. 其中2宗为竞价项目，且均募足，募足率、募资率环比双双增至100%。

4. 2宗竞价项目基准折价率为-0.69%，环比下降5.17pct，其中芯源微相对基准价溢价5.38%定价，安琪酵母基准折价率也仅有4%。

5. 从市价折价率角度看，2宗竞价项目市价折价率为9.75%，环比下降3.80pct。

6. 本周即将解禁项目浮盈占比逾七成。

7. 截至6月27日，本周即将有19宗定增项目首次解禁，其中14宗浮盈，浮盈占比为73.68%，环比减少2.79pct。

8. 以6月24日收盘价计的解禁资金合计为620.12亿元，环比增加111.31%。

9. 其中，即将解禁的11宗竞价项目浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为4.82%、17.31%。

10. 上周过会速度加快，平均倒挂幅度环比缩小。

11. 上周发审委通过10宗（其中竞价7宗），环比增加6宗；证监会通过8宗（其中竞价5宗），环比持平。

12. 处于过会和证监会通过的待发项目有147宗，其中发行价/底价倒挂的项目数5宗，环比减少1宗，倒挂家数占比环比减少0.86pct至3.40%，平均倒挂幅度环比缩小3.68pct至6.94%。

13. 华友钴业募资超百亿加码新能源，紫天科技延伸互联网广告业务。

14. 上周新增11家公司的13宗定增项目，环比增加6宗；预披露募资额280.12亿元，环比增加84.74%。

15. 其中华友钴业拟募资不超过177亿元用于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目、补流。

16. 募投项目将为公司新能源材料业务提供稳定、低成本的原料保障，卡位下游龙头企业新能源材料供应链；同时将有利于公司实现锂业务板块一体化布局，巩固新能源锂电材料行业领导者的地位。

17. 紫天科技拟购买豌豆尖尖100%股权并募集配套资金。

18. 豌豆尖尖是一家行业领先的综合电子商务数字服务公司，能够使公司构建更加高效、细致的营销方案体系，并优化广告内容，是公司现有互联网广告业务的丰富和延伸，能够增加客户粘性。

19. 7宗项目集体下调拟募资额，佳创视讯下调逾三成。

20. 上周共有8家公司8宗定增预案修订，环比增加1宗。

21. 其中佳创视讯、任子行、青鸟消防、美亚柏科、吉大通信、博俊科技、诺禾致源分别将拟募资额下调33.61%、20.08%、17.01%、10.85%、7.54%、1.75%、0.81%至0.94亿元、3.12亿元、18.31亿元、6.78亿元、2.32亿元、2.01亿元、22.73亿元。

22. 美亚柏科、博俊科技由于实施了2021年度权益分派方案，分别将发行价格下调0.98%、0.76%至12.17元/股、15.74元/股。

23. 奥赛康并购被否后交易对方终止协议，中兴通讯批复到期失效。

24. 上周有6家公司的9宗定增预案停止实施，环比增加5宗。

25. 其中奥赛康在收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产申请的决定后，公司决定继续推进本次交易，在交易推进过程中接到交易对方的通知，其单方面终止本次交易的相关协议且进一步沟通未果，决定终止。

26. 中兴通讯由于受新冠疫情影响及资本市场环境变化等原因，公司未能在批复的有效期内实施本次募集配套资金。

27. 风险提示：定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、发行制度调整等。