长城国瑞证券-计算机行业双周报2022年第12期总第27期：中国物联网市场规模稳健扩增-220614

　　行情回顾：
　　本报告期计算机行业表现优秀，计算机行业上涨7.46%，沪深300指数上涨5.94%，计算机行业指数跑赢1.52pct，位于申万一级31个行业中的第6位。
　　2022年初至本报告期末，计算机行业累计下跌26.52%，沪深300指数累计下跌13.87%，计算机行业累计跑输12.65pct。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2022年累计涨跌幅分别为-21.69%、-28.37%、-28.67%，计算机行业表现差。
　　重点资讯：
　　IDC：2026年中国物联网市场规模接近3000亿美元
　　中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》
　　推动IDC、CDN等业务面向外资开放，北京发布《数字经济全产业链开放发展行动方案》
　　上海发布《新型数据中心“算力浦江”行动计划（2022-2024年）》
　　IDC：中国视频会议市场云与硬件分化发展
　　本周观点：
　　根据IDC最新预测数据，2021年全球物联网（企业级）支出规模达6902.6亿美元，并有望在2026年达到1.1万亿美元，五年CAGR为10.7%；中国物联网（企业级）市场规模将在2026年达到2940亿美元，五年CAGR为13.2%，占比约为25.7%，继续保持全球最大物联网市场体量。其中，服务器、存储、网络设备等硬件支出占中国物联网市场最大比例，IDC预测2026年物联网硬件市场规模占比将达42.8%；需求端以制造、政府、零售及公共事业行业为主，IDC预测以上四大行业在2026年将占中国企业级物联网市场支出的60%以上；除此之外，智慧楼宇、智慧物流、智慧医院等细分领域也具有巨大市场增长潜力。建议投资者长期关注制造、政府、零售及公共事业行业的物联网数据分析和平台应用的发展情况，重点关注物联网基础架构硬件市场。
　　风险提示：
　　市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等；相关政策推进不及预期。