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国金证券-电力设备与新能源行业周报:大基地建设有望提速,光风储网均肩负重任-220529

上传日期:2022-05-29 17:31:49  研报作者:姚遥,宇文甸,张哲源  分享者:liliqun   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:设备与工控:粤港澳大湾区直流背靠背电网工程正式投产。氢能与燃料电池:工信部、发改委发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见,其中氢能方面指出:氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制等先进工艺技术取得突破进展;宁夏发布氢能产业发展规划(征求意见稿),提出到2025年可再生能源制氢量。”

1. 子行业核心周观点新能源:新能源大基地作为“经济稳增长”重要角色,建设有望提速,资金、信贷、审批流程等方面支持力度存在边际加大空间,光、风、储、网缺一不可;季度末产业链存在阶段性博弈加剧可能,下半年需求景气度仍偏乐观,暂时压力不大但早晚会发生的“负反馈”是正常产业运行规律,不必谈之色变。

2. 近期重点关注:估值安全边际较高、Q2业绩有望触发全年一致预期上修、下半年基本面催化剂较多、受益大基地提速的环节/标的。

3. 电力设备与工控:1)电网:电网投资是稳增长重要手段之一,近期政府会议较多提及,疫情后电网投资加速为确定性事件。

4. 新型电力系统下新技术与设备升级提速,看好电网龙头与非晶变、南网、配网升级等高弹性赛道。

5. 2)工控需求有望触底回升,全年需求向好。

6. 内外扰动因素下内资品牌份额替代进程预计超预期,看好工控板块龙头与下游结构性增长机遇。

7. 氢能与燃料电池:燃料电池车4月运营数据公布,接入数量达8198辆,广东城市群接入数量仍然占据首位,上海城市群受疫情影响上线率仅为8%,预计未来会逐渐恢复;九丰能源发布收购森泰能源草案,将有利于完善公司“海气+陆气”双气源布局,LNG成本更加可控,未来业绩趋向平稳。

8. 本周重要行业事件新能源:国务院发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》,提出优先支持大型清洁能源基地等重点领域项目;国家能源局发布《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》;阳光电源推出面向集中式、工商业分布式市场的“三电融合”系列液冷储能解决方案产品。

9. 电力设备与工控:粤港澳大湾区直流背靠背电网工程正式投产。

10. 氢能与燃料电池:工信部、发改委发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见,其中氢能方面指出:氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制等先进工艺技术取得突破进展;宁夏发布氢能产业发展规划(征求意见稿),提出到2025年可再生能源制氢量达到8万吨以上,布局建设加氢站10座以上,氢燃料电池重卡保有量500辆以上;成都市经信局印发《成都市“十四五”能源发展规划》,计划到2025年形成11万吨/年的供氢能力,建设40座加氢站。

11. 子行业推荐组合详见后页正文。

12. 风险提示:产业链价格竞争激烈程度超预期;政策调整、执行效果低于预期;全球疫情超预期恶化。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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