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中信证券-促进资本健康发展系列报告之一:拥抱中国数字新机遇-220524

上传日期:2022-05-24 23:31:12  研报作者:杨帆,于翔,刘春彤  分享者:loewe   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:革领域;4)数字消费从文娱电商向医疗教育领域拓展,实现社会服务再升级。▍中国数字经济总规模超40万亿,2025年核心增加值GDP占比预计达10%。中国在2005-2020年的15年间,数字经济规模翻了15倍,已成为科技创新与扩大内需的重要一环。数字产业化和产业数字化分别占数字经济产业规模的。”

1. 不断做强做优做大数字经济是高质量发展的必然要求。

2. 在规范健康发展的政策基调下,中国数字经济将迎来全新发展机遇:1)以“东数西算”为代表的数字新基建,将以更高的市场参与度强化战略布局;2)通过重大专项、税收优惠、金融支持、政府采购等政策,支持集成电路、工业软件等“卡脖子”突破创新;3)加快产业数字化进程,特别是数字政府与智慧城市、九大产业与十大装备的工业数字化变革领域;4)数字消费从文娱电商向医疗教育领域拓展,实现社会服务再升级。

3. ▍中国数字经济总规模超40万亿,2025年核心增加值GDP占比预计达10%。

4. 中国在2005-2020年的15年间,数字经济规模翻了15倍,已成为科技创新与扩大内需的重要一环。

5. 数字产业化和产业数字化分别占数字经济产业规模的1/5和4/5。

6. 数字产业化包括电子信息制造、电信、软件和信息技术服务、数据服务等,即数字核心产业。

7. 2020年其增加值占GDP比重为7.8%。

8. 《“十四五”数字经济发展规划》明确提出,2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,这大致对应GDP增速的两倍,目标可谓寄予厚望和任重道远。

9. ▍数字新基建进一步提速,但市场将发挥更大作用。

10. 在5G基站建设潮后,“东数西算”成为战略重点——数字中国与双碳战略更紧密地结合,并促进了区域平衡发展。

11. 我们发现,在数据中心类投资中,投资占比超九成的通用算力中心建设以企业投资为主,政府引导合理布局,并统筹土地、电力、网络、能耗指标等资源予以支持,市场化投入特征明显。

12. 除了由大型央企为主体进行投融资之外,地方国企、大型互联网企业等也将积极响应战略布局,加码算力投资。

13. ▍牵住数字关键核心技术自主创新“牛鼻子”,聚焦基础硬软件突破发展。

14. 习近平总书记《不断做强做优做大我国数字经济》文中,七大工作首位就是加强关键核心技术攻关,基础软硬件,尤其是集成电路、工业软件、新型材料等长期受制于人。

15. 我们预计,包括实施重大专项、税收优惠、投融资倾斜、政府采购、市场化科研成果转化等将政策形成合力,发挥新型举国体制优势和超大规模市场优势,为弯道超车和国产替代提供支持。

16. 特别是更好利用资本市场和产业基金,从而加快培育国际影响力的大型企业和一批“专精特新”小巨人企业。

17. ▍产业数字化不断提速,九大产业、十大设备已经被列为重点领域。

18. 产业数字化将发挥数字技术对经济的放大、叠加、倍增作用。

19. 一方面,数字政府与智慧城市建设提速,预计市场规模超过6000亿元;另一方面,“十四五”规划提出了钢铁、石化化工、煤炭、航天航空、船舶、汽车、工程机械、家电及电子等九大行业数字化改造,并明确了高能耗设备、通用电力设备、新能源设备、智能化设备四类十大重点工业设备上云,加速生产智能化绿色化,强化产业链协同。

20. ▍数字消费助力扩大内需,教育与医疗的数字化将带来升级扩容更广空间。

21. 中国网民人数和上网时长接近上限,数字消费上半场已经结束。

22. 除了在文娱和电商领域探索之外,我们认为,教育和医疗契合共同富裕和民生需求,并分别有重磅文件出台,将成为数字消费开拓重点。

23. 数字教育方面,校园、考试、教学及学习等全环节正在加速数字化,整体规模或近万亿;数字医疗方面,远程诊疗及相关设备创新、互联网药品配送及护理服务对接等将加速推广。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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