民生证券-计算机行业周报：计算机哪些公司受益基建-220522

1. 市场回顾本周（5.16-5.20），沪深300指数上涨2.23%，中小板指数上涨2.94%，创业板指数上涨2.51%，计算机（中信）板块上涨1.60%。

2. 板块个股涨幅前五名分别为：ST索菱，汇金科技，蓝盾股份，ST实达，湘邮科技；跌幅前五名分别为：真视通，恒实科技，指南针，捷顺科技、盛视科技。

3. 行业要闻首个数字人民币预付式消费平台发布IDC：未来5年中国公有云市场会继续高速增长阿里云宣布泰国数据中心正式启用公司动态亚信安全：公司实际控制人田溯宁拟增持公司股份，增持金额不低于1,000万元且不超过2,000万元指南针：公司本次拟向特定对象发行募集资金总额不超过30.00亿元，募集资金净额将全部用于增资公司全资子公司网信证券航天宏图：公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币106,000万元博睿数据：公司拟回购部分公司股份，回购资金总额为3,000万元~6,000万元，回购数量约为50万股~100万股，回购比例约占公司总股本的1.13%~2.25%本周观点今年以来习总书记先后在《求是》杂志发表两篇重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》、《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》，明确了计算机行业“科技自立开路，数字经济破局”的核心主线。

4. 与此同时，作为稳增长重要手段，政策支持下基建景气度有望不断提升，进而有望给多个细分领域带来景气度的提升。

5. 在“老基建”、“新基建”两个方向上我们建议关注：1）“老基建”：传统基建发力，看好建筑信息化直接受益下游景气度提升，同时电力、水利有望成为基建发力重点，相关信息化景气度提升可期。

6. 重点关注建筑信息化龙头广联达、品茗股份、盈建科，电网信息化推荐关注国网信通、远光软件、恒华科技等，水利信息化建议关注超图软件、数字政通、和达科技。

7. 2）“新基建”：建议关注三个重点方向：一是高水平科技自立自强：建议重点关注信创产业及鲲鹏产业链核心标的金山办公、中国软件、中科曙光、中国长城、东方通、海量数据、浪潮信息、诚迈科技、中望软件、神州数码、拓维信息、神州信息、创意信息等；二是数字政府，尤其“一网通办”、城市物联网为代表政务信息化从市向区县下沉，带来较大增量市场，重点关注海康威视、大华股份、电科数字、新点软件、太极股份、卫士通、博思软件等；三是民生数字化新基建，重点关注智慧安防龙头海康威视、大华股份；智慧充电桩、智慧停车场领域重点关注朗新科技、捷顺科技；智慧医疗领域创业慧康、卫宁健康、久远银海等。

8. 风险提示：下游景气度不及预期；国产化、智能化与云化落地进度不及预期。