“摘要:,截止2021年底,四国累计海风装机约15.3GW,占欧洲海风装机比重为54%。按照四国承诺的装机目标,2022-2030年四国年均新增装机量需达到5.5GW,而2020、2021年四国新增装机量分别为2.4GW、1GW,新增装机规模在未来几年年或将迎来翻倍,带动海风装机需求快速增长。推荐。” 1. 核心推荐组合:晶科能源、宁德时代、晶澳科技、璞泰来、福斯特、亿伟锂能光伏:欧盟委员会公布“RepowerEU”计划,光储氢将加速发展;欧盟碳关税或将提前,关注国内绿电交易溢价。 2. 欧盟正式公布“RepowerEU”计划。 3. 计划提出到2030年,可再生能源使用比重从2021年计划的40%提升至45%,针对光伏产业,提出到2025年光伏装机量达到320GW,未来四年年均装机40GW(与SolarPowerEurope保守预测基本一致),到2030年装机量达到600GW,对应2026-2030年均装机56GW。 4. 欧盟时间5月17日下午,欧洲议会环境、公众健康和食品安全委员会(ENVI)通过了关于建立碳边界调整机制(CBAM)法案,欧洲议会将在6月6日-9日进行全体审议投票,确定法案的最终内容,并形成欧洲议会的CBAM法案。 5. 本次法案相较于之前的版本,实施时间提前、实施行业扩大、碳排放范围扩大,绿电的低碳排放特性有望推动国内出口企业扩大购买绿电比例,并使其在电力交易市场获得溢价,绿电板块收入端价格上涨或成为趋势。 6. 推荐关注多晶硅料和电池片龙头通威股份;组件龙头隆基股份、晶澳科技;大硅片双良股份、中环股份、晶盛机电;逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威;光伏辅材福斯特、福莱特;布局新技术路线的爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份;光伏电站运营晶科科技、太阳能、林洋能源。 7. 风电:欧盟四国设定海风装机容量目标,新增海风装机需求或迎翻倍。 8. 根据财联社消息,德国、比利时、丹麦与荷兰领导人在“北海海上风电峰会”上签署联合声明文件,承诺到2030年海风装机达到65GW,2050年装机达到150GW。 9. 上述欧盟四国为欧洲境内除英国外,海风装机规模最大的四个国家,根据GWEC数据,截止2021年底,四国累计海风装机约15.3GW,占欧洲海风装机比重为54%。 10. 按照四国承诺的装机目标,2022-2030年四国年均新增装机量需达到5.5GW,而2020、2021年四国新增装机量分别为2.4GW、1GW,新增装机规模在未来几年年或将迎来翻倍,带动海风装机需求快速增长。 11. 推荐金风科技,明阳智能和业绩高速增长的零部件企业天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份。 12. 新能源车:比亚迪发布CTB技术,具有提升体积利用率、简化车身结构、提高安全性能等优点,首搭电动车型海豹同步预售。 13. 5月20日,比亚迪正式发布CTB技术。 14. CTB(celltobody)技术,是比亚迪e平台3.0的核心技术之一,在原有CTP(celltopack)技术的基础上,把电池上盖和地板集成。 15. CTB技术实现了车身与电池系统的高度融合,将体积利用率提升至66%,并使得整车扭转刚度提升了一倍,正碰结构安全提升50%,侧碰结构安全提升45%。 16. 同天,比亚迪发布了首款搭载CTB技术的量产车型——海豹。 17. 海豹当天开启预售,预售价格为21.28-28.98万元。 18. 5月16日,比亚迪与奔驰的合资品牌腾势召开发布会,发布了首款新能源MPV产品——腾势D9,该车型集合了比亚迪e3.0纯电平台和DM-i超级混动技术,预售价33.6万元起,未来腾势品牌的战略发展也将由比亚迪主导。 19. 推荐方面,推荐宁德时代、璞泰来、亿纬锂能、长远锂科、容百科技、丰元股份、山东威达、天赐材料、当升科技、中伟股份、中科电气、德方纳米、恩捷股份等。 20. 风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,宏观经济不及预期。
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