“摘要:展信心,辩证看待和统筹把握发展和安全的关系,不断做强做优做大数字经济,使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。数字经济顶层战略地位再获强调。2)会上,委员们认为,我国数字经济发展大国地位稳固,未来发展前景广阔,在加强关键核心技术攻关、引导企业数字化转型、保障数据安全、鼓励数字经济国际。” 1. 事件:5月17日,根据人民政协报报道,全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一,并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。 2. 顶层战略地位再获强调,数字经济未来发展前景广阔。 3. 1)5月17日,全国政协17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,强调认真学习领会习近平总书记关于发展数字经济的重要论述,科学研判形势,增强发展信心,辩证看待和统筹把握发展和安全的关系,不断做强做优做大数字经济,使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。 4. 数字经济顶层战略地位再获强调。 5. 2)会上,委员们认为,我国数字经济发展大国地位稳固,未来发展前景广阔,在加强关键核心技术攻关、引导企业数字化转型、保障数据安全、鼓励数字经济国际合作等方面提出重要建议。 6. 随着新的经济形态逐步落地,统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系,有望逐渐显现在中国经济高质量发展的版图之上。 7. 数字化为人力成本提升下的必然选择,国内IT行业有望稳健成长。 8. 1)2020年中国第一产业就业人口占比下降至24%,已临近工业化中期;人口红利逐步褪去,人力成本已上升至欧美80年代水平,对标欧美发展史来看已经到达了对数字化需求迫切增长的拐点,需要采取数字化手段降本增效。 9. 数字化的本质是更自动、更智能的生产工具,可赋能千行百业,是人力成本提升下的必然选择。 10. 2)数字化发展的大背景下,历史上国内软件行业收入增速亦常年高于GDP增速,当前IT行业也步入了产业升级的新阶段,产品化、云、人工智能等新一代技术加速涌现、驱动新一轮成长。 11. 数字经济战略地位空前,有望成为我国经济发展的重要驱动力。 12. 1)2022年1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的通知,到2025年,我国数字经济核心产业增加值占GDP比重需从7.8%提升至10%;1月15日,《求是》刊登文章《习近平总书记:不断做强做优做大我国数字经济》。 13. 两次顶级文件印证我国数字经济战略地位达到空前高度,有望成为经济高质量、稳增长发展的重要抓手。 14. 2)根据《“十四五”数字经济发展规划》指引,我们预计信息网络基础设施、数据安全、产业数字化转型、关键核心技术等产业均有望得到长足发展。 15. 投资标的:1)汽车智能化:中科创达、德赛西威、经纬恒润、四维图新、东软集团等;2)大安全:卫士通、奇安信、中国软件、深信服、安恒信息、天融信、中国长城等;3)关键基础设施:纳思达、中科曙光、金山办公、浪潮信息、中国软件等。 16. 4)产业数字智能:东方财富、朗新科技、国联股份、广联达、宝信软件、大华股份、中控技术、海康威视、恒生电子、中望软件、卫宁健康、创业慧康、赛意信息、科大讯飞、拓尔思等。 17. 风险提示:政策推进不及预期、经济下行超预期、贸易摩擦加剧。
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