“摘要:合印发《关于进一步推进电能替代的指导意见》,提出要推进“电能替代+数字化”,充分利用云计算、大数据等先进技术。3月22日发改委和国能局发布的《“十四五”现代能源体系规划》及3月29日国能局印发的《2022年能源工作指导意见》,都再次强调了能源产业数字化智能化升级。4月2日,国能局和科技部发。” 1. 事件概况5月16日,《求是》杂志发表习总书记重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。 2. 文章指出,要正确认识和把握碳达峰碳中和。 3. 深入推动能源革命,加快建设能源强国。 4. 双碳顶层设计持续推进,数字化建设重要性凸显国家层面,3月9日,发改委、国能局等10部门联合印发《关于进一步推进电能替代的指导意见》,提出要推进“电能替代+数字化”,充分利用云计算、大数据等先进技术。 5. 3月22日发改委和国能局发布的《“十四五”现代能源体系规划》及3月29日国能局印发的《2022年能源工作指导意见》,都再次强调了能源产业数字化智能化升级。 6. 4月2日,国能局和科技部发布《“十四五”能源领域科技创新规划》,再次指出要推动电网等传统行业与数字化、智能化技术深度融合。 7. 地方层面,截至目前,浙江、四川等10省已公布地方碳达峰行动方案。 8. 此次《求是》文章提出“正确认识和把握碳达峰碳中和”一方面要杜绝“拉闸限电”;另一方面双碳目标要坚定不移。 9. 我们认为,能源体系内数字化的手段逐渐成为实现双碳的重要一环,而在杜绝“一刀切”的背景下,数字化削峰填谷、高效运营、平稳过渡等优势凸显,功率预测、能源管理系统、虚拟电厂、数据平台等数字化系统的建设愈发关键。 10. 新能源建设加码提速,电力基础设施亟需信息化迭代升级总体来看,国家能源局发布的2022Q1能源形势显示,Q1我国可再生能源新增装机2541万千瓦,占全国新增发电装机的80%,同比提高98%。 11. 同时,根据CESA不完全数据统计,2022年1-4月我国储能项目已投运及并网的储能项目达32个。 12. 电网方面,2022Q1电网完成投资621亿元,同比增长15%。 13. 国网2022年第一次数字化项目设备招标中共招标电网调度控制系统14套,管理系统28套,计划系统20套及云平台4套。 14. 南网2022年第一批数字化平台建设公开招标项目中电网管理平台、物联网平台等数字化平台需求旺盛。 15. 我们认为,随着新能源并网进程加速,电力系统信息化建设必将接踵而至。 16. 短期内跟随新能源与特高压建设的步伐,主网侧的信息化需求最为迫切;长期来看配用侧作为能源与用户的枢纽,较主网更为精细复杂,存在更大发展空间,总体智能化投资中约有30%将使用于配电侧。 17. 电力信息化打开新成长空间,能源IT相关企业有望充分受益双碳政策催化下,能源IT具备强β属性,电力信息化迎黄金发展期。 18. 建议关注:1)具备国资背景的平台型上市企业;2)深耕电力领域,具备渠道与技术壁垒的市场化企业。 19. 具体来看,国电南瑞:电力产业链龙头,业务覆盖全产业链多个环节;朗新科技:数字化为核心,BC端双轮驱动;南网科技:“技术服务+智能设备”的综合解决方案提供商;智洋创新:利用AI助力电力企业数字化转型;远光软件:电力集团管理软件龙头,协同电网数字化规划发展;东方电子:布局智能电网全产业链,电力信息化和能源管理的领先者建议关注多环节布局:国电南瑞,南网科技,东方电子,科林电气。 20. 发电侧:国能日新,容知日新,国网信通,金现代。 21. 电网侧:智洋创新,恒华科技,国电南自,中元股份,华自科技。 22. 售/用电侧:朗新科技,远光软件,恒实科技。 23. 风险提示1)疫情加剧降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。
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