国泰君安-长城汽车-601633-长城汽车专题研究报告：智能电动加速科技转型，品牌向上彰显长期价值-220513

上传日期：2022-05-16 23:49:18 研报作者：吴晓飞,赵水平分享者：coooold 收藏研报

格式：pdf
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页数：共21页
来源：国泰君安订阅
类型：公司调研
评级：增持
个股：长城汽车（601633）订阅

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【研究报告内容】

“摘要：智能化及电动化领域布局加速，坚持全栈自研核心技术可控，新能源向高端化与混动化突破，单车均价不断提升，品牌向上趋势明显，长期价值越发凸显。投资要点：维持目标价59.2元，维持“增持”评级。公司电动化及智能化技术将进一步增强产品科技属性，新能源车型价格明显上探，单车盈利持续提升，综合考虑销量、。”

1. 本报告导读：长城汽车在智能化及电动化领域布局加速，坚持全栈自研核心技术可控，新能源向高端化与混动化突破，单车均价不断提升，品牌向上趋势明显，长期价值越发凸显。

2. 投资要点：维持目标价59.2元，维持“增持”评级。

3. 公司电动化及智能化技术将进一步增强产品科技属性，新能源车型价格明显上探，单车盈利持续提升，综合考虑销量、成本及费用端变化情况，维持2022-2024年EPS预测为0.93/1.48/2.09元不变。

4. 考虑到公司成长性与智能化进展，给予公司2023年40倍PE估值，维持目标价为59.2元。

报告详细内容请查阅原报告附件

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标签：汽车彰显研究报告转型电动价值

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