“摘要:版)》,旨在有力有序有效推动企业复工复产,保障产业链供应链安全稳定,次日上海第一批重点复工666家企业白名单出炉:上海医药、透景生命、君实生物、海利生物、联影医疗、恒瑞医药、东富龙、之江生物、药明康德、药明生物、和元生物、美迪西、复星医药、微创医疗、金域医学、华大基因、迪安诊断、兰卫医学等。” 1. 本周市场表现:本周申万医药生物指数下跌1.38%,同期上证指数下跌1.25%,万得全A下跌2.82%。 2. 本周医药生物指数在31个申万一级子行业中表现排名第12。 3. 各板块涨跌幅:生物制品(-5.17%)、医疗服务(+2.33%)、化学制药(-3.58%)、医疗器械(+2.94%)、医药商业(-2.97%)、中药(-3.82%),当前医药板块整体估值24.12倍(PE-2022E),在31个申万一级行业(2021)中排名第7。 4. 新冠疫情跟踪:(1)国内疫情持续:本周(2022/4/11-2022/4/16)国内(不含港澳台地区)累计报告新冠本土病例16593例(其中上海14795例),上周同期为8032例(其中上海3775例,本周新增无症状感染者14.0万例,上周国内为12.7万例;(2)海外确诊持续下降:2022/4/11-2022/4/16期间,海外新增新冠确诊病例512万人(上周同期666万人),日均新增约85万人,海外日新增人数持续下降;(3)奥密克戎新变异株出现。 5. 4月14日,美国纽约州的卫生官员周四表示,两种新的奥密克戎变异株(被称为BA2.12和BA2.12.1)正在纽约州迅速传播,这两种新的变异株已占到该州病例的80.6%。 6. 据分析,相比奥密克戎BA.2,新变异株传染能力或增加23%和27%中国香港疫情数据分析:根据香港卫生署统计,截止4月16日0时,中国香港累计报告确诊病例118.4万例,感染病例数持续下降。 7. 累计死亡8897人,死亡率0.75%,死亡人数中88%为70岁以上人群(70岁以上确诊死亡率5.4%),73%为未接种疫苗人群,15%为仅接种1剂疫苗人群(未接种/一针的确诊患者死亡率分别为0.78%和0.02%)。 8. 香港累计出院4.03万人,目前住院8280人,以此计算患者住院率4.1%,当前住院患者中危殆278人,严重606人,处于ICU的52人,占总住院的约8%。 9. 8城市成为新冠疫情防控试点地区。 10. 近期国务院联防联控机制确定上海、广州、成都、大连、苏州、宁波、厦门和青岛8个城市作为新冠疫情防控措施优化试点研究工作试点地区。 11. 试点措施包括:入境人员、密接人员隔离管控措施由“14天集中隔离+7天居家健康监测”调整为“10天集中隔离+7天居家健康监测”,封控区和管控区的解封标准由“连续14天检测阴性”调整为“连续10天检测阴性”。 12. 上海发布工业企业复工复产疫情防控指引。 13. 上海市经信委16日发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,旨在有力有序有效推动企业复工复产,保障产业链供应链安全稳定,次日上海第一批重点复工666家企业白名单出炉:上海医药、透景生命、君实生物、海利生物、联影医疗、恒瑞医药、东富龙、之江生物、药明康德、药明生物、和元生物、美迪西、复星医药、微创医疗、金域医学、华大基因、迪安诊断、兰卫医学等公司/相关子公司在列。 14. 核心观点:海内外疫情情绪边际向好:海外日确诊人数持续下降,香港数据体现了奥密克戎“毒力”下降以及疫苗接种有效性,国内防疫试点城市+上海复工复产指引均释放积极信号,建议持续关注新冠防控产业链以及供需复苏:迈瑞医疗、智飞生物、康希诺、君实生物、药明康德、万泰生物、泰格医药、爱博医疗、凯莱英、鱼跃医疗等。 15. 风险提示:集采降价风险,疫情波动风险,研发风险。
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