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长江证券-软件与服务行业:电力信息化系列报告,智能电网的前生后世-220320

上传日期:2022-03-21 13:45:20  研报作者:宗建树,余庚宗,胡世煜  分享者:1602497601   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:新兴用电场景发展迅速,打开在C端用户侧的用电新需求(如新能源车聚合充电平台)。投资建议:短期关注中上游信息化升级,长期聚焦综合能源服务在“双碳”政策和能源改革背景下,我们认为电力信息化行业将迎来新一轮需求高景气周期。其中发电侧信息化管理软件、分布式新能源建设的设计信息化、以及新能源并网智能。”

1. 序言——行业变革,时不我待电网的智能化升级是实现“双碳”的必经之路。

2. 全球资源环境压力增大,能源需求增加,电力市场化进程加深,用户对电能的可靠性和质量要求也不断提升。

3. 相比传统电网,智能电网将进一步加强对电网全景信息(完整的、准确的、具有精准时间断面的、标准化的电力流信息以及业务流信息等)的获取能力。

4. 相比海外,我国建设智能电网的意义在于打造一个能够与巨大电力需求相匹配的坚强电网。

5. 近年来全社会用电量稳步提升,但用电高峰时段的电力供需缺口仍然存在。

6. 频繁限电一方面对社会经济发展产生阻力,也无法将供需问题根源性解决。

7. 因此当下电网发电与调配的效率迭代刻不容缓。

8. 一方面,我国需要不断提高可再生资源发电的消纳能力,确保其出力水平;另一方面,针对新能源并网所带来的巨大波动,电网侧同样需要在调度和配网等领域建立坚强稳固的体系。

9. 智能电网发展有序,信息化革新在即智能电网信息化是发展智能电网的基础和保障,是推进信息化与工业化融合、走向新型工业化道路的重要动力。

10. 通过信息化,可实现发电、输电、变电、配电、用电以及调度等各个环节的自动化、智能化和信息化。

11. 发电侧信息化需求主要体现在管理软件、设计软件以及预测软件等相关系统建设。

12. 随着清洁新能源使用占比的不断提升,短期也将导致发电侧稳定性下降,由此引发的供电波动性问题给发电预测系统带来更高的要求。

13. 电网侧国家电网作为电力市场改革的排头兵,未来或将在输配变电领域持续加大投资力度。

14. 尤其是配电侧,随着各类分布式电源接入配电网后,配电系统将会成为连接发电侧及用户侧的关键枢纽(加大配网建设力度),且在对空间负荷预测及配电网络优化上也需要重新规划设计。

15. 售用电侧方面:1、清洁能源占比提升可能带来的电价波动加剧,叠加电价市场化改革的双重因素将驱动电力营销系统加速升级替换;2、受供需矛盾加剧影响,虚拟电厂应运而生;3、新兴用电场景发展迅速,打开在C端用户侧的用电新需求(如新能源车聚合充电平台)。

16. 投资建议:短期关注中上游信息化升级,长期聚焦综合能源服务在“双碳”政策和能源改革背景下,我们认为电力信息化行业将迎来新一轮需求高景气周期。

17. 其中发电侧信息化管理软件、分布式新能源建设的设计信息化、以及新能源并网智能控制系统的需求;输配变侧的配网整体建设需求提升(信息化系统是其内需之一)、智能设备升级、智能巡检运维以及更多涉及源网荷储一体化的双向互动系统需求;售电侧电力营销系统以及综合能源服务等信息化辅助需求都将迎来难得的发展机遇。

18. 风险提示1、行业政策落地不及预期;2、上市公司业绩不及预期。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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