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招商证券-全球产业趋势跟踪周报-0215-:美国政府拨款大规模修建充电桩,欧盟发布芯片法案-220215

上传日期:2022-02-16 09:45:09  研报作者:张夏,陈刚  分享者:啊啊啊是   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:产业趋势】趋势一:充电桩。拜登政府公布了一项计划,将在五年内拨款近50亿美元建造数千座电动汽车充电站。随着充电站的建设,新能源汽车与充电桩保有量的配比将逐步趋于合理。趋势二:半导体。欧盟委员会公布备受外界关注的《芯片法案》,计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。格芯、台积电。”

1. 基于美国通胀、加息预期以及一波三折的乌克兰局势,上周全球股市跌多涨少。

2. 产业趋势层面,拜登政府公布了一项计划,将在五年内拨款近50亿美元建造数千座电动汽车充电站。

3. 欧盟委员会公布备受外界关注的《芯片法案》,计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。

4. 格芯、台积电、联电、中芯国际等纷纷公布靓丽财报。

5. 多家半导体企业订单能见度高,2022年缺芯仍未得到有效缓解。

6. 【全球股市表现】上周全球股市跌多涨少。

7. 美股方面,道指、纳指、标普分别下跌1.5%、1.6%、1.8%。

8. 市场主要关注美国通胀与美联储加息判断、乌克兰局势以及全球疫情与疫苗接种。

9. 美国通胀与美联储加息判断方面,美国1月CPI同比上涨7.5%,环比上涨0.6%。

10. 由于高企的通胀数据,市场预期3月加息50bp的概率升至接近80%。

11. 布拉德主张在今年7月前就累计加息100个基点、并在3月加息50BP。

12. 乌克兰局势方面,上周乌克兰局势一波三折,2月12日,美国关闭驻乌克兰大使馆。

13. 同日,“普拜”进行一小时紧急电话会。

14. 2月13日,乌克兰驻英大使表示基辅“可能”放弃加入北约以避免战争。

15. 2月14日,G7财长警告对俄实施经济和金融制裁,以防其“入侵乌克兰”。

16. 昨日,俄罗斯外长拉夫罗夫表示,俄罗斯可以考虑与美国和北约继续进行谈判,缓解了全球的紧张情绪。

17. 全球疫情与疫苗接种方面,美国死亡病例突破90万之际,拜登政府为退出新冠病毒“全面大流行阶段”积极准备。

18. 2月11日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了辉瑞公司的新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。

19. 当前,欧美国家疫苗接种比例快速上升,上周新增病例数较高的国家为德国、俄罗斯、美国、巴西等。

20. 行业表现方面,材料、日常消费板块表现相对较好,医疗保健、信息技术板块表现相对较差。

21. 异动股方面,过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中,可选消费、信息技术较多,过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中,医疗保健、信息技术较多。

22. 【全球产业趋势】趋势一:充电桩。

23. 拜登政府公布了一项计划,将在五年内拨款近50亿美元建造数千座电动汽车充电站。

24. 随着充电站的建设,新能源汽车与充电桩保有量的配比将逐步趋于合理。

25. 趋势二:半导体。

26. 欧盟委员会公布备受外界关注的《芯片法案》,计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。

27. 格芯、台积电、联电、中芯国际等纷纷公布靓丽财报。

28. 多家半导体企业订单能见度高,库存水平难以满足强劲需求。

29. 【重要资讯】高通:高通宣布将在欧洲开设扩展现实实验室,未来专注于XR技术和产品研发,探索方向涵盖先进手部追踪和手势控制、3D映射和SLAM/定位服务、多用户体验和图像识别等。

30. AMD:AMD官方正式宣布,获得了有关收购赛灵思的所有必要批准,预计将于2022年2月14日或该日前后完成收购。

31. 亚马逊:亚马逊公司全资子公司获得了收购激光雷达公司Velodyne3960万股的认股权证。

32. 【产业趋势关注及建议】从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(光伏、风电、储能、氢能等),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及元宇宙、智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。

33. 风险提示:本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成投资建议。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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