“摘要:零售额8.6亿元/2308.4万元,同比分别+24.9%/+27.7%,行业集中度较高,线上/线下CR10为94.6%/99.6%,龙头科沃斯占据绝对优势,线上/线下销售额占比44.4%/88.4%。洗地机品类线上/线下零售额为4.4亿元/3188.9万元,同比分别+106.5%/+470。” 1. 事件:12月奥维云网及阿里线上电商数据披露,我们重点对清洁电器、集成灶、厨房小家电及个护小家电四大行业的销售情况进行分析。 2. 从12月销售情况来看,清洁电器行业量减价增态势延续,洗地机品类仍然维持较高增势;集成灶线上渠道量价齐升,行业龙头地位稳固;厨房&个护小家电销售同比持续下滑,部分品牌表现欠佳。 3. 清洁电器:量减价增态势延续,洗地机品类维持高增。 4. 2021年清洁电器线上/线下销售额分别为242.2亿元/12.1亿元,同增31.1%/7.1%。 5. 12月清洁电器线上零售额19.9亿元,同增12.0%,线下零售额1.0亿元,同增16.3%,线上及线下零售额同比维持增长。 6. 分品类看,12月机器人、洗地机及推杆式占比最高,三者合计占线上/线下零售额比例达85.6%/93.7%。 7. 机器人品类线上/线下零售额8.6亿元/2308.4万元,同比分别+24.9%/+27.7%,行业集中度较高,线上/线下CR10为94.6%/99.6%,龙头科沃斯占据绝对优势,线上/线下销售额占比44.4%/88.4%。 8. 洗地机品类线上/线下零售额为4.4亿元/3188.9万元,同比分别+106.5%/+470.2%,仍然维持高增态势,市场份额方面添可一家独大,线上/线下销售额占比均达66.1%/55.4%。 9. 推杆式品类线上/线下零售额为4.0亿元/3641.9万元,同比分别-21.2%/-17.0%,其中戴森产品销售火爆,线上/线下零售额占比分别为46.8%/83.0%,独揽线上/线下热销榜单前五/七。 10. 集成灶:线下渠道量价齐升,行业龙头地位稳固。 11. 2021年集成灶线上/线下销售额分别为58.9亿元/2.8亿元,同增31.1%/57.1%。 12. 12月集成灶行业线上零售额为3.8亿元,同增0.8%,零售量5.0万台,同减15.0%,产品均价7493.2元,同增18.6%;线下零售额为2295.8万元,同增71.3%,零售量2374台,同增61.9%,产品均价9670.4元,同增8.9%,线下渠道销售增长强劲。 13. 分品类看,烟灶消、烟灶蒸烤一体机份额最高,两者线上/线下零售额占比达76.1%/73.4%。 14. 其中烟灶蒸烤一体机依然维持高增态势,线上/线下零售额1.8亿元/781.9万元,同比分别+67.9%/+184.4%。 15. 竞争格局方面,线上市场零售额CR10为70.9%,环减13.4pcts,品牌集中度有所下降,火星人份额位居第一,占比21.4%;线下市场零售额CR10占比为82.0%,环减6.2pcts。 16. 厨房小家电:线上销售量价齐跌,空气炸锅热度走高。 17. 2021年阿里渠道厨房小家销售额分别为498.7亿元,同减21.6%。 18. 12月阿里渠道厨房小家电行业线上零售额39.5亿元,同减35.2%,销售量2024.2万件,同减16.0%,销售同比有所回落。 19. 分子行业看,12月净水器销售额4.2亿元,同减40.7%,位居行业第一,空气炸锅、电饭煲销售额分别为3.0亿元、2.8亿元,位居行业第二、三位。 20. 分品牌看,美的、苏泊尔和九阳市场份额维持行业前三,销售额合计占比30.2%,环减3.2pcts,行业龙头地位稳固。 21. 其中美的销售额为4.7亿元,同减42.0%,销售量238.3万件,同减17.3%,均价197.8元,同减29.9%;苏泊尔销售额4.3亿元,同减35.7%,销售量209.3万件,同减17.4%,均价203.7元,同减22.2%。 22. 维持量价齐落趋势;九阳销售额3.0亿元,同减50.0%,销售量143.6万件,同减27.3%,均价206.9元,同减30.9%。 23. 个护小家电:销售下滑幅度减弱,行业集中度环比下降。 24. 2021年阿里渠道厨房小家销售额分别为21.6亿元,同减34.8%。 25. 12月阿里渠道个护小家电行业销售额21.6亿元,同减34.8%,销售量2135.0万件,同减3.5%,均价101.0元,同减34.4%,行业整体量价齐落。 26. 分品牌看,飞利浦异军突起,以7.4%的销售额占比位居第一,飞科、戴森销售额位居第二、三位,分别占比7.0%、4.5%,CR5为24.9%,行业集中度环比下降(-6.0pcts)。 27. 分子行业看,按摩器材销售额3.4亿元,同减30.0%,SKG、倍轻松和英菲力份额居行业前三,占据30.1%的市场份额,CR3环比下降(-6.5pcts),电吹风、剃须刀销售额分别为3.4亿元、3.5亿元,同比分别-22.7%、-14.3%。 28. 从热销产品看,剃须刀、吹风机品类表现强势,前十名中共占九席,飞科产品热度较高,热销榜单前十占三席。 29. 风险提示:数据代表性欠佳,行业竞争加剧,宏观经济下滑。
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