“摘要:天孚通信、光库科技、仕佳光子、星网锐捷等。2):大应用唱戏:汽车、智能家居等爆点应用强势。推荐和而泰、拓邦股份、优博讯、中国电信、中国联通、中国移动、奥飞数据、数据港、宝信软件等,受益标的为朗特智能、海兰信、移远通信、美格智能等。3):新能源赋能:能源革命下通信企业新成长曲线。推荐和而泰、。” 1. 本报告导读:“十四五数字经济发展规划”指引千兆网络、卫星通信、云计算机遇;中国移动开启“三新”战略。 2. 摘要:“十四五数字经济发展规划”指引千兆网络、卫星通信、云计算等方向。 3. 1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》,从目标、重大工程等维度对未来5年数字化社会发展做了指引。 4. 主要列举了八大指标,其中IPv6用户规模从2020年4.6亿到2025年8亿、千兆宽带用户规模从2020年640万到2025年6000万、工业互联网平台普及率从2020年14.7%到2025年的45%等指标预期增长较快。 5. 重大工程中首先提到了加快建设信息网络基础设施;一是推进光纤网络扩容,加快千兆网络部署;二是加快5G网络规模化部署,支持在工业、电网等典型领域深度覆盖;三是推进IPv6规模应用部署;四是加速空间信息基础设施升级,包括卫星通信、导航、遥感等能力建设。 6. 同时,《规划》要求加快实施“东数西算”工程,推进云网协同发展,提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力,加强面向特定场景的边缘计算能力。 7. 此外还强调推行普惠性“上云用数赋智”服务,推动企业上云、上平台,降低技术和资金壁垒,加快企业数字化转型。 8. 中国移动“三新”战略发展。 9. 中国移动继续推进新基建、融合新要素、激发新动能的“三新”战略:一是丰富“新基建”内涵,构建以5G、算力网络、智慧中台建设为重点的“连接+算力+能力”新基建,积极推动实现网络无所不达、算力无处不在、智能无所不及;二是释放“新要素”价值,打造数智驱动的新增长模式;三是激发“新动能”潜力,“实虚软”融合提升经济社会发展新动能,预期,2025年中国的通信服务收入将达1.6万亿,信息服务收入将达20万亿元,数字经济收入将达65万亿,中国移动力争实现收入规模破万亿。 10. 投资建议:1):新基建搭台:云基础设施建设进入新一轮周期。 11. 推荐中兴通讯、天孚通信、光库科技、仕佳光子、星网锐捷等。 12. 2):大应用唱戏:汽车、智能家居等爆点应用强势。 13. 推荐和而泰、拓邦股份、优博讯、中国电信、中国联通、中国移动、奥飞数据、数据港、宝信软件等,受益标的为朗特智能、海兰信、移远通信、美格智能等。 14. 3):新能源赋能:能源革命下通信企业新成长曲线。 15. 推荐和而泰、威胜信息、映翰通、科华数据等,受益标的中天科技、亨通光电、力合微、英维克等。 16. 风险提示:5G落地进程或不及预期、云计算发展或不及预期。
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