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东吴证券-通信行业跟踪周报-本周专题:《“十四五”国家信息化规划》发布,关注5G、大数据等赛道-220103

上传日期:2022-01-03 18:45:28  研报作者:侯宾  分享者:97251230   收藏研报

【研究报告内容】

摘要::科大讯飞。建议关注(未覆盖):大数据产业:慧辰股份、每日互动、博睿数据、东方国信;运营商:中国移动;服务器/路由器/交换机:紫光股份、星网锐捷、浪潮信息;能源信息化:恒华科技;新能源配套:欧陆通、科创新源、科信技术;光模块:新易盛、剑桥科技、光库科技、博创科技;IC载板/PCB:深南电路。”

1. 投资要点本周策略观点:1、《“十四五”国家信息化规划》正式发布:《规划》提出,到2025年,数字中国建设取得决定性进展,信息化发展水平大幅跃升。

2. 数字基础设施体系更加完备,数字技术创新体系基本形成,数字经济发展质量效益达到世界领先水平,数字社会建设稳步推进,数字政府建设水平全面提升,数字民生保障能力显著增强,数字化发展环境日臻完善。

3. 2、5G网络建设进一步加快,5G应用潜力有望充分释放:《规划》设立“5G创新应用工程”并提出三项具体要求:加快5G网络建设、培育5G技术应用生态、持续推进5G技术创新。

4. 随着产业化进程加速,5G在各领域的应用潜力将得到充分释放。

5. 3、数据治理继续加强,数据安全保障进一步加强:《规划》强调促进全国一体化大数据中心协同创新体系构建,加强数据治理水平、数据资源利用水平,强化数据安全保障,数据产业有望进一步发展。

6. 行业前瞻:2022年慕尼黑上海光博会(2022.3.23-2022.3.25)重点推荐(已覆盖):美格智能、淳中科技、中兴通讯、中国电信、朗新科技、海兰信、威胜信息、英维克、中科创达、天孚通信、华工科技、兴森科技、海能达、中国联通。

7. 推荐(已覆盖):运营商:中国电信、中国联通;5G主设备:中兴通讯、烽火通信、海能达;能源信息化:威胜信息;新能源配套:英维克、佳力图;光模块:天孚通信、华工科技、中际旭创、光迅科技;PCB:兴森科技;光纤光缆:烽火通信;物联网/车联网:中科创达;IDC:奥飞数据、光环新网;网络可视化:中新赛克;5G行业专网:海能达;云计算/边缘计算:优刻得;城市数字化转型相关:科大讯飞。

8. 建议关注(未覆盖):大数据产业:慧辰股份、每日互动、博睿数据、东方国信;运营商:中国移动;服务器/路由器/交换机:紫光股份、星网锐捷、浪潮信息;能源信息化:恒华科技;新能源配套:欧陆通、科创新源、科信技术;光模块:新易盛、剑桥科技、光库科技、博创科技;IC载板/PCB:深南电路、胜宏科技、崇达技术;光纤光缆:亨通光电、长飞光纤;物联网/车联网:广和通、移远通信、和而泰、拓邦股份;IDC:海兰信、宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;北斗:振芯科技、欧比特、航天宏图、华测导航;碳中和:中天科技、科士达;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;铁塔:中国铁塔;全国一网:歌华有线、广电网络;工业互联网:工业富联;大数据:每日互动、慧辰资讯;线上教育:世纪鼎利、立思辰;天线射频:通宇通讯、硕贝德、世嘉科技;散热:中石科技;UWB:浩云科技。

9. 市场回顾:本周(2021年12月27日-2021年12月31日,下同)通信(申万)指数上涨2.94%;沪深300指数上涨0.39%,行业跑赢大盘2.55pp。

10. 东吴通信优选指数近期表现:本周下跌2.29%,年初至今上涨47.04%,跑赢通信申万指数43.99pp。

11. 风险提示:运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期;5G产业进度不及预期;5G网建进度不及预期。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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